跨境電商物流開(kāi)新局

發布時(shí)間:2023-09-19   來(lái)源:21世紀經濟報(bào)道(dào)   作(zuò)者:董靜怡

       将中國産品通過電商賣到(dào)國外(wài)去,跨境物流是繞不開(kāi)的話(huà)題。

       受益于跨境電商的發展和(hé)全産業鏈協同整合,跨境電商物流也(yě)迎來(lái)了(le)發展機遇。數據顯示,2022年,我國跨境電商出口物流市場規模爲6831億元。其中B2C物流市場規模爲3592億元,占比52.6%。

       然而,跨境物流雖然早有發展,但(dàn)截至目前,行業仍呈現(xiàn)混亂無序的狀态,存在同質化嚴重、數字化程度低(dī)、管理(lǐ)不完善等問題。有賣家向21世紀經濟報(bào)道(dào)記者表示,對(duì)于跨境物流,很(hěn)多賣家都是一路踩着坑過來(lái)的。

       價格一度是跨境賣家們唯一看(kàn)中的要素,在彼時(shí)跨境電商的紅(hóng)利期,即使物流鏈條不夠完善,這(zhè)部分成本仍然可控,無論是賣家還是物流商都不看(kàn)重服務的重要性。

       随着跨境電商整個行業的規範化,行業競争加劇(jù),越來(lái)越多賣家開(kāi)始在居高(gāo)不下(xià)的物流成本上(shàng)精打細算(suàn),這(zhè)也(yě)倒逼物流服務商們開(kāi)始轉變,提升自(zì)身業務的性價比。有物流商向21世紀經濟報(bào)道(dào)記者表示,除價格外(wài),現(xiàn)在的賣家也(yě)會(huì)關注企業的資質和(hé)服務等。

       當下(xià),數字化、智能(néng)化正在滲透進跨境物流當中,行業迎來(lái)洗牌,無法轉變的企業将被淘汰出局。跨境物流标準的建立,或從(cóng)現(xiàn)在開(kāi)始。

圖片來(lái)源:視(shì)覺中國

難降的成本

       跨境電商物流的基本環節可分爲前端攬收、庫内操作(zuò)、出口報(bào)關、幹線運輸、境外(wài)清關、中轉分撥、尾程派送、退件處理(lǐ),是商品國際貿易的基礎。

       2007-2015年,中國跨境電商企業大(dà)量崛起,跨境物流進入以郵政小(xiǎo)包爲主導的直發物流時(shí)代。郵政網絡基本覆蓋全球,渠道(dào)廣,價格低(dī),清關能(néng)力強,但(dàn)對(duì)尺寸有明(míng)顯限制,隻有重量輕、體積小(xiǎo)的輕小(xiǎo)貨物适合走此渠道(dào),且時(shí)效較慢,一般需要7-30天,具體時(shí)間取決于目的地國家和(hé)地區(qū)、郵政服務等因素。

       與其截然相反的是國際快(kuài)遞,主要服務商爲美(měi)國的聯合包裹(UPS)、美(měi)國的聯邦快(kuài)遞(FedEx)、德國的敦豪國際(DL)等,其主要業務是全球速遞服務,一般在時(shí)效上(shàng)最快(kuài),僅需2-7天,且全程都有物流跟蹤軌迹。但(dàn)相對(duì)應的,該方式價格也(yě)最高(gāo),一般隻有買家付運費或對(duì)時(shí)效要求高(gāo)的高(gāo)貨值輕小(xiǎo)件産品才會(huì)選用(yòng)。

       國際專線物流是一個折中的方式,産品集運後通過航空(kōng)專線、鐵(tiě)路專線、海運專線等方式運輸到(dào)國外(wài),再通過合作(zuò)公司進行目的國的派送,是一種“頭程—中轉倉—尾程”的物流解決方式,時(shí)效和(hé)成本介于郵政小(xiǎo)包和(hé)國際快(kuài)遞之間。

       無論哪種方式,國際物流都免不了(le)涉及多個國家和(hé)地區(qū),更長的距離,更多的中轉,以及彙率差額、關稅等額外(wài)費用(yòng),都使得物流成本居高(gāo)不下(xià),其費用(yòng)通常占到(dào)跨境電商整體運營成本的1/4至1/3。相比之下(xià),國内快(kuài)遞行業的物流成本率一般在5%以内。

       值得注意的是,比起國内物流,國際物流流程多、環節複雜(zá),不确定因素多,賣家無法控制,其中海運空(kōng)運價格的飙升就會(huì)直接影響賣家的營收。

       在2021年底,美(měi)國航線集裝箱運費達到(dào)8年來(lái)的最高(gāo)水(shuǐ)平,較年初翻了(le)一番,一個40尺标準集裝箱從(cóng)中國運到(dào)美(měi)國西部的海運費從(cóng)2000美(měi)元左右直接漲到(dào)了(le)2萬美(měi)元。

       以巨星科技爲例,公司2021年淨利潤12.70億元,同比下(xià)降5.93%。巨星科技披露,公司國際物流成本大(dà)幅上(shàng)升,國際海運費用(yòng)和(hé)港口滞留費用(yòng)同比增長100%以上(shàng),且國際物流出現(xiàn)堵塞,對(duì)公司的盈利能(néng)力産生了(le)較大(dà)的負面影響。

       在高(gāo)昂運費成本下(xià),2022年初,從(cóng)制造業起家做跨境電商的樂歌股份宣布斥2億元巨資造船(chuán)。樂歌股份表示,自(zì)2020年以來(lái),全球疫情持續蔓延,海外(wài)各國港口效率普遍低(dī)下(xià),供應鏈安全性、及時(shí)性、可靠性和(hé)經濟性受到(dào)嚴峻挑戰,“爲進一步提升電商購物快(kuài)速到(dào)貨的用(yòng)戶體驗,縮短交貨周期,公司拟通過造船(chuán)或租船(chuán)等方式加強供應鏈安全、提升供應鏈效率,降低(dī)運輸成本。”

混亂與轉型

       物流無疑是非常重要的一環,也(yě)是衆多跨境賣家的頭疼之處,但(dàn)目前國内的跨境電商物流行業發展情況卻仍有衆多不足。鏈倉科技總裁許光輝在接受21世紀經濟報(bào)道(dào)記者采訪時(shí)分析稱,雖然跨境物流發展已久,但(dàn)行業目前仍然非常無序,表現(xiàn)爲魚龍混雜(zá)、競争散亂、規則未明(míng)等。

       他(tā)進一步表示,彼時(shí)的用(yòng)戶對(duì)價格更敏感,對(duì)服務不敏感,如果一個行業的關注點隻在價格上(shàng)面,它必然導緻同質化競争。

       浙江赤道(dào)華東運營中心總經理(lǐ)秦輝也(yě)向21世紀經濟報(bào)道(dào)記者證實,過去行業門(mén)檻低(dī),無論是資金(jīn)投入還是服務專業度都不足,這(zhè)在一定程度上(shàng)造成了(le)今日行業混亂的景象,“洗牌正在發生,沒有競争力的企業會(huì)被逐漸淘汰。”

       目前,行業仍沒有明(míng)顯的龍頭企業,碎片化非常嚴重,跨境物流仍呈現(xiàn)極度分散的競争格局。運聯研究院于2023年2月發布的《2022年度跨境電商物流TOP50》顯示,高(gāo)居TOP3的縱騰、中外(wài)運、遞四方合計(jì)名義營收400億,經調整後CR3僅爲4.23%。即使排名前50的跨境電商物流企業營收總額,經調整後也(yě)僅僅占到(dào)全行業的13.8%。

       大(dà)部分企業規模小(xiǎo),也(yě)使得其能(néng)力和(hé)服務有限。許光輝表示,這(zhè)個行業數字化、智能(néng)化的程度很(hěn)低(dī),進展也(yě)相當緩慢,“企業規模和(hé)實力不足,這(zhè)方面的投入必然會(huì)受到(dào)限制。”

       數字化程度不足,跨境電商物流的妥投率低(dī),丢失貨物較爲頻繁,很(hěn)多企業仍使用(yòng)紙(zhǐ)質物流單作(zuò)爲貨品的标識标簽,直接導緻追蹤物品信息困難,耗時(shí)較長。

       究其原因,許光輝認爲,這(zhè)與跨境電商整個行業發展有關,“風(fēng)口剛起的時(shí)候,賣家們覺得生意太好(hǎo)做了(le),他(tā)們的關注點不在于占他(tā)們20%的物流成本上(shàng),因爲他(tā)們太容易把這(zhè)個錢(qián)掙回來(lái)了(le),這(zhè)也(yě)影響到(dào)做配套服務的商家們不願意,或者說沒有壓力去動腦(nǎo)筋讓企業提高(gāo)效率、節省成本。”

       随着跨境電商由野蠻增長進入有序發展,行業競争日趨激烈,這(zhè)也(yě)影響到(dào)了(le)物流企業。目前,行業對(duì)數字化、智能(néng)化的要求在逐漸提升,船(chuán)公司、港口企業、貨運代理(lǐ)企業都在尋求數字化轉型,國際物流全程可視(shì)、智慧經營等逐漸成爲趨勢,而過去普遍存在的服務單一、運輸過程不透明(míng)、信息交換率低(dī)等問題愈發阻礙到(dào)客戶的選擇。

       “信息和(hé)服務在變得越來(lái)越重要。”秦輝向21世紀經濟報(bào)道(dào)記者表示,以浙江赤道(dào)爲例,他(tā)們做到(dào)了(le)系統軌迹可視(shì)化,使得全鏈路非常清晰,“真實的信息提供給賣家,有助于幫助他(tā)們做出正确的決策。”

       鏈倉科技也(yě)重視(shì)數字化、智能(néng)化方面的提升,據許光輝介紹,公司總共兩百多人的團隊,其中有超30名軟件工(gōng)程師,“如何讓整條供應鏈更加的合理(lǐ)可控,這(zhè)個命題可能(néng)在将來(lái)很(hěn)多年裏都是一個熱點。”

       從(cóng)賣家角度來(lái)講,選擇的重點已然在發生變化。在日趨激烈的競争下(xià),壓縮成本、減少浪費、提升服務等需要更精細化的布局,選擇性價比更高(gāo)的物流服務變得更爲重要。

       “雖然絕大(dà)多數的賣家還是更關心價格,但(dàn)是大(dà)中型賣家變了(le),他(tā)們現(xiàn)在會(huì)引入打分機制,給予價格、服務等不同權重,最終計(jì)算(suàn)總分進行評估。”許光輝表示。

海外(wài)倉成新趨勢

       正如上(shàng)文(wén)所講,更多賣家将物流重點放(fàng)在了(le)爲自(zì)身以及海外(wài)消費者提供更好(hǎo)的服務上(shàng),對(duì)于物流方式的選擇也(yě)更加多樣。随着跨境物流的優化,行業形成了(le)直發專線與海外(wài)倉雙驅動模式。

       畢馬威中國首席經濟學家康勇在近期論壇上(shàng)表示,海外(wài)倉将成爲跨境電商重要的物流模式,“2021年,中國在全球建了(le)超2000個海外(wài)倉,主要在歐美(měi)的地區(qū),其中美(měi)國就有900多個跨境海外(wài)倉。”

       海外(wài)倉也(yě)是國家所倡導的出口模式,它是指将商品提前備貨到(dào)目的地倉庫,産生訂單後由目的地倉庫進行發貨和(hé)配送,可極大(dà)縮短物流的時(shí)效,一般地區(qū)可以做到(dào)次日到(dào)一周内完成投遞。這(zhè)種方式可極大(dà)程度降低(dī)成本,提高(gāo)物流時(shí)效,大(dà)大(dà)提高(gāo)了(le)跨境買家的購物體驗,跨境電商的發展也(yě)逐步呈現(xiàn)本土化運營的趨勢。

       不過,提前把貨物發至海外(wài)倉,對(duì)于賣家來(lái)說,則需要在産生銷售之前準備一批庫存,适用(yòng)于具有穩定銷量的店(diàn)鋪,他(tā)們可根據自(zì)己的銷售周期進行備貨。

       有海外(wài)倉行業人士向21世紀經濟報(bào)道(dào)記者透露,近些(xiē)年海外(wài)倉的需求确實在加大(dà),“疫情開(kāi)始後,整個物流鏈條都出現(xiàn)了(le)一些(xiē)不穩定,海外(wài)的需求也(yě)加大(dà)了(le),客戶更需要一個海外(wài)倉把他(tā)的貨備好(hǎo),可以保證它整個銷售鏈條的穩定。”該人士分析稱。

       疫情形勢下(xià),直發運輸線路不确定性增大(dà),艙位緊張、運費上(shàng)漲帶來(lái)商品無法按時(shí)送達等問題,而使用(yòng)海外(wài)倉,商家可以提前鋪貨,保證商品正常銷售。此外(wài),海外(wài)電商滲透率逐步升高(gāo),當地用(yòng)戶對(duì)電商快(kuài)遞時(shí)效的要求也(yě)越來(lái)越高(gāo),小(xiǎo)包已經不能(néng)滿足需求,海外(wài)倉成爲新的選擇。

       海外(wài)倉主要分爲亞馬遜FBA、第三方海外(wài)倉和(hé)自(zì)建海外(wài)倉等三大(dà)類,其中,亞馬遜FBA規模較大(dà)、倉庫管理(lǐ)較強、系統較完善,但(dàn)與此同時(shí)費用(yòng)也(yě)更高(gāo),對(duì)于其他(tā)海外(wài)倉公司來(lái)說仍有機會(huì)。

       “在未來(lái)5到(dào)8年内,海外(wài)倉一定是一筆(bǐ)好(hǎo)生意。”許光輝向21世紀經濟報(bào)道(dào)記者表示,“用(yòng)戶的習慣都是被培養、引導的,以後的中大(dà)件必然是從(cóng)本土發貨。”

       然而需要注意的是,趨勢之下(xià),海外(wài)倉行業仍面臨效率低(dī)下(xià)、管理(lǐ)不完備、安全和(hé)質量事(shì)故頻發的通病,智能(néng)化、無人化運營的滲透率有待提高(gāo)。

       “海外(wài)倉一定是要有系統的。”倉盛海外(wài)倉相關負責人向21世紀經濟報(bào)道(dào)記者表示,“需要通過數字化精準了(le)解包裹動态,做大(dà)數據的分析等,幫助賣家做後續的備貨決策。”她(tā)表示,仍有很(hěn)多海外(wài)倉僅僅提供一個倉庫,缺乏數字化管理(lǐ)系統,沒有“服務”可言,這(zhè)就使得遠在國内的賣家失去了(le)對(duì)包裹的控制權。

       另一方面,人機合作(zuò)也(yě)逐漸滲透進物流倉儲場景。物流機器人智能(néng)導航、控制技術等方面的不斷成熟,規模化集成作(zuò)用(yòng)成爲常态,“訂單到(dào)人”等解決方案所集成的應用(yòng)場景成爲其中重要的發展方向。事(shì)實上(shàng),已有部分海外(wài)倉引入機器人,替代部分人工(gōng),實現(xiàn)高(gāo)效率、高(gāo)準确率的物流倉儲工(gōng)作(zuò)。

       “現(xiàn)在全球都面臨着用(yòng)工(gōng)短缺、用(yòng)人成本高(gāo)的問題,用(yòng)機器人去補充或者替代人工(gōng)是趨勢。”靈動科技華東區(qū)銷售總監王浩在接受21世紀經濟報(bào)道(dào)記者采訪時(shí)表示。據悉,截至目前,靈動科技“訂單到(dào)人”柔性揀選方案已在全球部署超2200台AMR,揀選效率提升50%-200%。

       王浩着重提到(dào)了(le)人工(gōng)成本,他(tā)表示,海外(wài)的人工(gōng)成本甚至達國内的3至4倍。機器人替代掉部分人力,在減少人力成本支出之外(wài),也(yě)使得工(gōng)作(zuò)更爲高(gāo)效、減少差錯。

       但(dàn)這(zhè)些(xiē)自(zì)動化設備在推進過程中也(yě)并非一帆風(fēng)順。王浩表示,一些(xiē)跨境電商企業仍有顧慮,不想轉變,“主要還是思維問題,很(hěn)多傳統老(lǎo)闆還是相信人工(gōng),相信自(zì)己的雙手,相信自(zì)己的大(dà)腦(nǎo)。”

       當包裹量不足時(shí),機器人的應用(yòng)也(yě)無法做到(dào)效率的顯著提升。一家使用(yòng)機器人的海外(wài)倉相關負責人向21世紀經濟報(bào)道(dào)記者表示,現(xiàn)在效率上(shàng)的提升還不夠明(míng)顯,主要是減輕了(le)工(gōng)作(zuò)人員的負擔,“但(dàn)是最終量起來(lái)了(le),它是一定可以提高(gāo)效率的。”

       招商證券的一份研報(bào)指出,随着賣家規模化、品牌化以及資金(jīn)實力的成長,海外(wài)倉模式會(huì)逐漸成爲主流,與直發模式将會(huì)長期并存且相互補足。招商證券預計(jì),二者的市場占有率會(huì)穩步提升,并有望在2025年提升至35%和(hé)30%。