全球增長最快(kuài)的電商市場,中國新手賣家的海外(wài)“試驗田”

發布時(shí)間:2023-02-13   來(lái)源:品牌工(gōng)廠(chǎng)BrandsFactory   作(zuò)者: 劉曉婷

       隔着南中國海,一邊是被追捧的越南,喧嚣騷動,另一邊則是安靜的菲律賓。不過,eMarketer的數據顯示,2022年菲律賓電商交易額增長25.9%,是全球電商增長最快(kuài)的國家。

       即便如此,在菲律賓的街頭,你(nǐ)看(kàn)到(dào)的景象,或許能(néng)勾起中國人10多年前的記憶。

       色彩鮮豔的服裝、各式家居用(yòng)品、充電線和(hé)手機殼等手機配件、陶瓷碗、聖誕裝飾……各式各樣的商品被整齊排列在狹小(xiǎo)的沿街店(diàn)面。

       菲律賓有五大(dà)小(xiǎo)商品批發市場:999、168、1188、Divisoria、Baclaran。這(zhè)些(xiē)廉價批發市場就像很(hěn)多中國小(xiǎo)商品城(chéng)的翻版,大(dà)部分商品店(diàn)都是由華人商戶經營,而“999”、“168”正是取自(zì)中國商人所信奉的吉利數字。

       但(dàn)線下(xià)經銷需要經過多層轉手,到(dào)消費者手中的價格不一定最實惠。追求極緻性價比的用(yòng)戶,加之便捷的物流條件,爲跨境電商在菲律賓的發展提供了(le)肥沃的土壤。

       然而,當品牌工(gōng)廠(chǎng)和(hé)一些(xiē)賣家朋友交流,他(tā)們的态度卻顯得很(hěn)冷靜。

       一位跨境賣家于哥(gē)在 2022 年入局菲律賓,他(tā)也(yě)認爲現(xiàn)在做菲律賓市場變得困難,尤其是傳統平台内卷嚴重,讓新賣家感到(dào)望而卻步。抉擇之下(xià),他(tā)啓動了(le) TikTok帶貨,雖然起步快(kuài),市場還不成熟。

       “雖然宏觀數據在漲,但(dàn)實際上(shàng),我們賣家 2022 年的收入并不如前兩年,”菲律賓本地賣家徐同(化名)說,“去年的利潤整體都在掉,離場的也(yě)比較多。”

       不過,即便“内卷”加劇(jù),不少中國新手賣家卻視(shì)菲律賓爲福地,這(zhè)也(yě)是他(tā)們的海外(wài)“試驗田”。

菲律賓,跨境新手首選地

       菲律賓曾經是美(měi)國的殖民地,是亞洲唯一以英語爲通用(yòng)語言的國家。菲律賓最大(dà)的宗教是天主教,占到(dào)總人口約82%,其次是基督教。長達400年的西方殖民史,讓菲律賓擁有與其他(tā)亞洲國家截然不同的氣質,更加多元和(hé)開(kāi)放(fàng)。并且,菲律賓還是東南亞最年輕的國家,人口1.1億,平均年齡僅25歲。

       文(wén)化環境讓菲律賓的消費生活更貼近歐美(měi)文(wén)化,比如爲歐美(měi)市場打造的SHEIN在菲律賓就很(hěn)受歡迎。賣家于哥(gē)(化名)向品牌工(gōng)廠(chǎng)表示,在菲律賓有一個特别的現(xiàn)象,當地人會(huì)把SHEIN當成一個品牌,用(yòng)SHEIN的外(wài)包裝袋賣衣服,無論裏面的衣服是什(shén)麽品牌都比較好(hǎo)賣。

       菲律賓人對(duì)社交媒體亦有很(hěn)高(gāo)的熱情。Facebook、Instagram、Telegram在菲律賓有很(hěn)高(gāo)的滲透率,2021年,菲律賓用(yòng)戶在社交平台上(shàng)的平均使用(yòng)時(shí)長爲4小(xiǎo)時(shí)15分鐘(zhōng),是世界第二最沉迷社交媒體的國家。

       同時(shí),菲律賓的電商服務普及率也(yě)從(cóng)2020年的76%上(shàng)升到(dào)2021年的80.2%,并且電商交易額增長25.9%,是全球電商增長率最快(kuài)的國家。目前,在菲律賓排名前五的電商平台爲Shopee、Lazada、Zalora、eBay和(hé)Beauty MNL,其中Shopee和(hé)Lazada占據了(le)大(dà)部分流量。

       2022年,菲律賓的GDP增幅可能(néng)将超過6.5%-7.5%的增長目标,是東南亞經濟增速最快(kuài)的國家。從(cóng)體量而言,菲律賓在東南亞電商規模排名第四,排在印尼、泰國和(hé)越南之後。不過對(duì)于跨境賣家而言,菲律賓是一個比較友善的市場。

       酷魄跨境聯合創始人陳夏表示,雖然印尼的電商體量更大(dà),但(dàn)對(duì)于新賣家而言,印尼的備貨周期比菲律賓更長,對(duì)供應鏈和(hé)資金(jīn)管理(lǐ)的要求也(yě)更高(gāo);而越南電商市場在東南亞是熱門(mén),但(dàn)在回款和(hé)物流方面不夠完善。相比之下(xià),菲律賓的物流、海外(wài)倉和(hé)平台體系都比較完善,對(duì)跨境新手賣家是一個不錯的切入點。

       陳夏在2019年以前經常往來(lái)菲律賓,2022年底,陳夏三年來(lái)首次重新回到(dào)菲律賓,“三年來(lái),我們對(duì)跨境電商的了(le)解更多停留在國内信息交流,但(dàn)實際進行本土考察時(shí),所見所聞對(duì)我而言仍十分震撼,”陳夏說,“例如,國内的服務商對(duì)菲律賓的基礎建設投入的專業度和(hé)完整度極高(gāo),這(zhè)讓我感到(dào)驚訝。”

       菲律賓的物流和(hé)海外(wài)倉在快(kuài)速發展。Flash在2021年3月進入菲律賓,之後一直增長很(hěn)快(kuài),到(dào)現(xiàn)在每天能(néng)有30多萬單的業務量。“菲律賓的快(kuài)遞市場會(huì)随着市場的發展開(kāi)始優勝劣汰,頭部快(kuài)遞公司以其網絡覆蓋率、運營質量、系統完善程度、員工(gōng)素質等優勢越來(lái)越凸顯。”Flash工(gōng)作(zuò)人員表示,現(xiàn)在,Flash爲菲律賓電商平台Shopee、Lazada、TikTok等提供全面的菲律賓海外(wài)倉+末公裏派送的電商物流服務。

       經濟增長快(kuài)、文(wén)化年輕開(kāi)放(fàng)、互聯網普及率增長,以及電商平台和(hé)基礎設施完善,爲菲律賓的電商增長提供了(le)良好(hǎo)的條件。然而在電商增長背後,不少賣家的真實體感卻是菲律賓越來(lái)越難做了(le)。

紅(hóng)利已逝,陷入内卷

       “增長”是菲律賓電商在2022年的主題,但(dàn)對(duì)于菲律賓賣家來(lái)說,2022年的另一個主題是壓力。

       徐同是菲律賓的本土賣家,在2018年底開(kāi)始做電商,做的是3C和(hé)飾品。那時(shí)還處于平台流量扶持的紅(hóng)利期,Shopee、Lazada的補貼和(hé)活動力度都比較大(dà),“2018年的時(shí)候,Shopee扣點很(hěn)低(dī),幾乎沒有額外(wài)費用(yòng),運費也(yě)是由平台全額補貼。而且當時(shí)進場的賣家比較少,基本上(shàng)都能(néng)吃到(dào)平台紅(hóng)利。”徐同表示。

       到(dào)了(le)2022年,徐同所經營的店(diàn)鋪的銷售額明(míng)顯下(xià)滑,身邊賣家朋友的利潤率也(yě)普遍在縮減,“2022年的銷售額應該是2020年的一半,”他(tā)估算(suàn)。面對(duì)平台流量的變化,他(tā)沒有太好(hǎo)的應對(duì)方法,在2023年,他(tā)預計(jì)會(huì)拓展一些(xiē)新的渠道(dào),包括線上(shàng)、線下(xià)渠道(dào),比如搭建TikTok直播團隊拓展社交平台私域流量。“這(zhè)個是唯一能(néng)做的,”他(tā)說,“我們目前也(yě)不知(zhī)道(dào)哪個方向一定是明(míng)确的,隻能(néng)試着找點新的突破口。”

       另一位賣家于哥(gē)是菲律賓的新賣家,他(tā)在2022年首次進入菲律賓市場。從(cóng)他(tā)的視(shì)角來(lái)看(kàn),菲律賓市場如同難以攻破的壁壘,最主要的問題,是菲律賓的電商平台紅(hóng)利消失,且大(dà)部分品類已經開(kāi)始了(le)激烈的價格内卷。

       “Shopee和(hé)Lazada已經做了(le)好(hǎo)多年,大(dà)多數品類都有做得比較好(hǎo)的大(dà)賣。這(zhè)些(xiē)大(dà)賣已經形成了(le)店(diàn)鋪和(hé)鏈接的一些(xiē)權重,他(tā)們也(yě)經常做投放(fàng),來(lái)保證商品店(diàn)鋪權重,這(zhè)樣的話(huà),你(nǐ)想從(cóng)大(dà)賣手中搶流量是很(hěn)困難的。”于哥(gē)說。

       菲律賓消費水(shuǐ)平低(dī),人均工(gōng)資僅2000人民币,消費者更看(kàn)重價格,對(duì)品牌忠誠度不高(gāo)。基本上(shàng)誰掌握了(le)低(dī)價,就掌握了(le)市場。

       漸趨嚴重的價格戰,讓想進入菲律賓的新賣家感到(dào)望而卻步。“比如手機充電器,你(nǐ)在Shopee買了(le)一個充電器,那麽推薦機制很(hěn)快(kuài)會(huì)讓你(nǐ)刷到(dào)價格更低(dī)的同款産品,推薦機制總會(huì)給你(nǐ)推最低(dī)價的。這(zhè)就導緻了(le)凡是鋪貨的賣家,最後都是價格最低(dī)的能(néng)赢,”于哥(gē)說,“另外(wài)一些(xiē)不會(huì)大(dà)量鋪貨的産品就不會(huì)價格戰,比如我所了(le)解的遊戲鍵盤,因爲進貨少,能(néng)銷多少就銷多少,所以價格不便宜,不過能(néng)買得起的人,一定是有消費力的用(yòng)戶。”

       供應鏈水(shuǐ)平、備貨能(néng)力,決定了(le)賣家能(néng)不能(néng)取得價格優勢,能(néng)不能(néng)在菲律賓站(zhàn)穩腳跟。

       據徐同的了(le)解,由于價格戰打得比較厲害,一些(xiē)賣家已經開(kāi)始離場。他(tā)預測,2023年,賣家還會(huì)繼續淘汰一部分,“因爲整個市場在去中心化地叠代,供應鏈工(gōng)廠(chǎng)入局會(huì)變多,鋪貨賣家會(huì)淘汰更多。”

       徐同提到(dào)一點,菲律賓消費者對(duì)于物流時(shí)效的要求變得更高(gāo)了(le)。因爲本地貨源變多,消費者更加期待越早收到(dào)貨,時(shí)效更長的跨境小(xiǎo)包的競争力開(kāi)始下(xià)降,這(zhè)将對(duì)跨境賣家的本土備貨能(néng)力提出更高(gāo)的要求。

       不過對(duì)于菲律賓的電商現(xiàn)狀,DNY123創始人Musk有不同的看(kàn)法,雖然菲律賓目前的流量紅(hóng)利和(hé)平台扶持力度都不如前兩年,但(dàn)并非所有品類都在經曆價格戰。對(duì)于門(mén)檻較低(dī)的品類,如鞋服、3C,價格戰較爲嚴重,但(dàn)對(duì)于另外(wài)門(mén)檻較高(gāo)的品類,或是尚未成規模的藍海品類,依然有很(hěn)大(dà)的增長潛力。

       随着部分品類已經飽和(hé),菲律賓電商市場在寬向延展。

新品藍海

       菲律賓的消費氛圍與美(měi)國相似,熱衷于線下(xià)消費,疫情線下(xià)放(fàng)開(kāi)之後電商有所回落,但(dàn)整體仍高(gāo)于疫情前的水(shuǐ)平。

       随着中國疫情也(yě)在放(fàng)開(kāi),菲律賓的旅遊業也(yě)将回暖,将帶動當地經濟增長。在各種因素疊加下(xià),菲律賓電商随很(hěn)難回到(dào)疫情時(shí)期的爆發式增長,但(dàn)整體也(yě)将逐漸增長。

       “很(hěn)多紅(hóng)海産品的鋪貨賣家,開(kāi)始慢慢沒有優勢了(le)。但(dàn)整體來(lái)看(kàn),菲律賓的電商還在快(kuài)速增長,很(hěn)多的品類還沒有被填滿,所以還是會(huì)存在藍海市場,”Musk表示,“産品種類非常多,隻要肯去開(kāi)發,就會(huì)發現(xiàn)藍海産品。但(dàn)藍海進入的玩(wán)家多了(le),也(yě)可能(néng)會(huì)變成紅(hóng)海,然後接着内卷。”

       Musk介紹到(dào),他(tā)認識一些(xiē)賣家,他(tā)們的玩(wán)法就是永遠做藍海品類。“他(tā)們就做多品,内部不斷選品,開(kāi)發沒有被開(kāi)發過的産品,這(zhè)其中就有很(hěn)多沒有被開(kāi)發過的類目。他(tā)們要做的是保證利潤率要在30%-40%,甚至50%,然後不停地選品,等到(dào)類目沒利潤了(le)就撤走。”

       還有一種賣家做的是高(gāo)門(mén)檻的品類。比如超大(dà)件,一個貨櫃隻能(néng)裝下(xià)幾十個産品,每次發兩三個櫃,雖然銷量不會(huì)特别高(gāo),但(dàn)是銷售額很(hěn)高(gāo),利潤也(yě)可以。

       傳統電商以外(wài),TikTok Shop在2022年6月開(kāi)啓菲律賓站(zhàn),同樣備受菲律賓賣家的關注。利用(yòng)直播電商的優勢,TikTok能(néng)夠短時(shí)間内打造一個爆品,比起Shopee、Lazada需要長期流量沉澱,更具有一定的優勢。

       于哥(gē)介紹到(dào),他(tā)從(cóng)2022年11月中旬開(kāi)始啓動TikTok電商直播,一邊在自(zì)己的直播間賣貨,另一邊通過創作(zuò)者帶貨,兩周時(shí)間内銷量就開(kāi)始有起色。“雖然整體觀看(kàn)人數很(hěn)少,但(dàn)商品的點擊率比較高(gāo),一般都超過10%,而點擊的人的下(xià)單率一般在4%-10%之間。”于哥(gē)說。

       開(kāi)始做TikTok後,于哥(gē)反複地做過價格測試,先挂高(gāo)價,然後漸漸砍價,直到(dào)砍到(dào)銷量比較好(hǎo)的價格,“我們深切感受到(dào)他(tā)們對(duì)價格非常敏感。”于哥(gē)表示,理(lǐ)論上(shàng),如果備貨齊全的狀況下(xià),一個月的銷售額能(néng)做到(dào)幾十萬人民币,但(dàn)利潤率并不高(gāo),“如果是供應鏈賣家來(lái)做,利潤會(huì)更高(gāo)一些(xiē),”他(tā)說。

       于哥(gē)在TikTok嘗試過直播、短視(shì)頻和(hé)廣告投放(fàng),他(tā)發現(xiàn)TikTok菲律賓的标簽不太精準,還不能(néng)做到(dào)像國内抖音(yīn)那樣的精準觸達。

       徐同向品牌工(gōng)廠(chǎng)介紹,他(tā)從(cóng)2022年9月開(kāi)始做TikTok,9月份一天大(dà)概能(néng)發500多單,但(dàn)到(dào)12月份的時(shí)候,開(kāi)始陸續出現(xiàn)了(le)問題。他(tā)和(hé)其他(tā)賣家的鏈接很(hěn)多都被凍結,原因是差評。“我們和(hé)平台可能(néng)需要時(shí)間磨合。”他(tā)說。

雖然目前存在陣痛和(hé)磨合,但(dàn)大(dà)多數菲律賓的賣家都在看(kàn)好(hǎo)這(zhè)個市場在未來(lái)幾年的發展。紅(hóng)利過後,菲律賓玩(wán)家們也(yě)許要在玩(wán)法上(shàng)多下(xià)功夫,發掘這(zhè)個市場的最大(dà)潛力。