跨境電商下(xià)半場開(kāi)啓,亞馬遜、Temu決戰托管模式

發布時(shí)間:2024-05-14   來(lái)源:中國企業家雜(zá)志   作(zuò)者:《中國企業家》記者 李曉天


       不論是半托管,還是全托管,當流量紅(hóng)利退去,商家和(hé)平台的話(huà)語權之争終究會(huì)被放(fàng)在台面上(shàng)。

      “從(cóng)買家下(xià)單算(suàn)起,商品到(dào)買家手裏的時(shí)間不得超過7天。超過7天就要被罰款。”廣州镱揚貿易負責跨境平台的工(gōng)作(zuò)人員趙德俊告訴《中國企業家》,今年3月,Temu美(měi)國站(zhàn)推出半托管模式後,對(duì)選擇半托管入駐商家的尾程物流做了(le)硬性規定。

       在Temu的托管體系中,物流通常可分爲3段,尾程物流是其中之一,另外(wài)還有頭程物流和(hé)跨境物流。頭程物流,是指商家将貨物運送到(dào)Temu在國内倉庫的階段;跨境物流,是貨物由Temu國内倉運至海外(wài)倉庫這(zhè)一階段;尾程物流,則是指貨物由海外(wài)倉運送至買家手中,完成交付這(zhè)一階段。而去年跨境電商的年度關鍵詞,還是“全托管”。

       2022年9月,Temu上(shàng)線了(le)“首創”的全托管模式。全托管,意味着平台替賣家承擔了(le)相當一部分職責,賣家隻需要将貨運至Temu在國内的倉庫,剩下(xià)的環節,包括店(diàn)鋪運營、流量投放(fàng)、物流及售後,都由Temu負責完成。

       Temu的這(zhè)套全托管模式号稱“出海0門(mén)檻”,從(cóng)客觀上(shàng)大(dà)大(dà)降低(dī)了(le)商家出海的難度。甚至國内賣家都不需要懂英語,Temu的後台支持中文(wén),來(lái)與賣家對(duì)接選品的Temu買手也(yě)都是中國人。

       除了(le)傳統電商平台亞馬遜、eBay,大(dà)部分跨境電商都被卷入了(le)這(zhè)場托管戰事(shì)中。在Temu之前,跨境電商并無“托管”服務的概念,商家自(zì)行在平台開(kāi)設店(diàn)鋪,再進行後續銷售。2022年9月,Temu首先提出了(le)“全托管”的概念,跨境電商的其他(tā)平台相繼推出了(le)各自(zì)的“托管”模式。2022年12月,速賣通宣布提供全托管服務;2023年3月,主打東南亞市場的Shopee宣布推出了(le)全托管;5月,TikTok Shop也(yě)推出了(le)全托管服務。

        2023年9月,亞馬遜副總裁Mehta宣布推出“端到(dào)端供應鏈服務”,即商家可以先使用(yòng)亞馬遜全球物流将産品運送到(dào)各地的倉庫;再使用(yòng)AWD(亞馬遜入倉分銷網絡)管理(lǐ)庫存,實現(xiàn)自(zì)動補貨;最後通過FBA(亞馬遜物流)實現(xiàn)分揀、包裝、配送,最終完成履約。

       這(zhè)意味着亞馬遜介入了(le)物流、倉儲和(hé)運營等跨境電商的全流程。雖然亞馬遜一再否認“端到(dào)端供應鏈服務”是全托管,但(dàn)從(cóng)結果來(lái)看(kàn),這(zhè)套系統最大(dà)限度地爲“工(gōng)廠(chǎng)直售”類商家進駐亞馬遜創造了(le)條件。現(xiàn)如今,全托管模式上(shàng)線一年半後,已上(shàng)“牌桌”的Temu開(kāi)始發力半托管模式。

       據SimilarWeb數據,截至2023年12月,Temu的獨立訪客數量已達到(dào)4.67億人,美(měi)國消費者在Temu上(shàng)所花(huā)費的時(shí)間是在亞馬遜的近2倍。但(dàn)轉化率欠佳,有56%浏覽亞馬遜的消費者完成了(le)購買行爲,但(dàn)在Temu這(zhè)個比例隻有4.5%。

       針對(duì)“半托管”模式相關問題,記者通過Temu站(zhàn)内公開(kāi)的聯絡方式向Temu發送了(le)郵件,詢問在此時(shí)推出半托管的原因,截至發稿前無回複。

Temu“退回”半托管

       3月15日,Temu宣布在美(měi)國站(zhàn)試行半托管業務,這(zhè)條消息一夜之間改變了(le)商家圈子。潤科俊的全托管店(diàn)鋪也(yě)受到(dào)了(le)影響,“以前沒有半托管的時(shí)候,後台核價1天就能(néng)定下(xià)來(lái)。但(dàn)自(zì)從(cóng)半托管上(shàng)線以來(lái),我們這(zhè)邊的核價基本都要3~4天。”潤科俊說。

       潤科俊的店(diàn)鋪是第一批試水(shuǐ)Temu托管的店(diàn)鋪之一,2019年他(tā)進入跨境電商領域,最初在亞馬遜開(kāi)了(le)自(zì)己的店(diàn)鋪,主營建築材料。2022年,Temu上(shàng)線美(měi)國,潤科俊覺得可以試試看(kàn),于是果斷注冊了(le)Temu店(diàn)鋪。

       潤科俊口中的核價,是Temu托管模式中的一個環節。由于最終定價權掌握在平台手裏,Temu後台僅支持商家填寫一個期望報(bào)價,後台會(huì)根據商家的預期報(bào)價、同類商品比價等得出一個最終價格。如果商家同意該價格,商品就會(huì)上(shàng)架售賣,如果不同意,則核價作(zuò)廢。這(zhè)不是個案。

      “兩個星期了(le),不核價,不上(shàng)架。怎麽沒人管管我們的死活呢(ne)?全跑半托管去了(le)。”3月20日,小(xiǎo)紅(hóng)書ID爲“蘋果不是李子(發癫版)”的博主發文(wén)。這(zhè)條筆(bǐ)記下(xià),不少Temu全托管賣家吐槽核價周期比以往長了(le)很(hěn)多:一周沒核價、一個月核價沒動過,甚至催核價之後平台給了(le)一個低(dī)到(dào)離譜的定價。


來(lái)源:小(xiǎo)紅(hóng)書截圖

       除了(le)人力,流量傾斜問題也(yě)困擾着潤科俊,他(tā)告訴《中國企業家》:“自(zì)從(cóng)有了(le)半托管,我們店(diàn)的成交單量下(xià)滑了(le)50%。雖然不能(néng)全怪半托管,還有平台競争等原因,但(dàn)流量大(dà)頭分去給了(le)半托管确實是實情,流量不足、曝光不夠導緻我們成交量不如以前。”

       這(zhè)讓從(cóng)亞馬遜轉投Temu的潤科俊有些(xiē)痛苦,他(tā)告訴《中國企業家》,大(dà)多數Temu的商家都有類似的心境——商家手裏的權力太少,但(dàn)又因爲現(xiàn)在還能(néng)賺錢(qián),所以痛也(yě)堅持着。

       潤科俊表示,他(tā)從(cóng)亞馬遜轉投Temu主要有兩點原因:第一點是看(kàn)中平台的流量紅(hóng)利期,第二點就是其高(gāo)效便捷的供貨方式。

       據了(le)解,在Temu上(shàng)線全托管之前,跨境電商多采用(yòng)亞馬遜模式,買家開(kāi)設店(diàn)鋪,自(zì)行負責跨境交易的方方面面:産品自(zì)己運輸、店(diàn)鋪自(zì)己運營、流量自(zì)己買,爆不爆單全靠命。希音(yīn)率先改變了(le)這(zhè)個局面,推出了(le)自(zì)己的模式——更接近于自(zì)營,平台向工(gōng)廠(chǎng)采購,再經由平台售賣。這(zhè)一背景下(xià),Temu首先面向全品類推出了(le)托管模式。在其全托管模式下(xià),選品是由平台和(hé)商家協商完成,而不再是平台采購。這(zhè)個全托管模式的框架也(yě)成爲了(le)其他(tā)跨境平台全托管的雛形。

      “Temu全托管隻需要你(nǐ)把東西發到(dào)他(tā)們在國内的倉庫,後面包括流量投放(fàng)、店(diàn)鋪運營、售後服務、跨境物流和(hé)尾程物流,平台都會(huì)幫你(nǐ)完成。”潤科俊說。

       但(dàn)現(xiàn)在的半托管卻不同。趙俊銘所在公司目前也(yě)在Temu經營着全托管店(diàn)鋪,不過半托管上(shàng)線後,他(tā)們選擇入局了(le)半托管。“我們本來(lái)就有海外(wài)倉,也(yě)同時(shí)運營着亞馬遜和(hé)速賣通的店(diàn)鋪,半托管更适合我們。”趙俊銘說。

       趙俊銘的說法符合絕大(dà)多從(cóng)全托管轉向半托管的商家——他(tā)們原本就有海外(wài)倉備貨,跳過了(le)備貨前給平台寄樣、選品的環節,可以自(zì)己決定發什(shén)麽貨,也(yě)能(néng)靈活決定在哪裏發貨。

缺品牌、缺品類,Temu複制拼多多

       Temu這(zhè)一“退”,實則是“進”。4月18日,Temu食品類招商線上(shàng)直播中,食品類負責人晴川提到(dào)了(le)半托管模式下(xià)Temu想要建立關系的四種合作(zuò)夥伴:有出口經驗的貿易商、國内形成品牌的品牌方、有出口代加工(gōng)經驗的工(gōng)廠(chǎng)以及有FDA資質的賣家。

       直播中晴川特意提到(dào)了(le)品牌:“除了(le)國内品牌,Temu也(yě)将納入歐美(měi)日韓的品牌,豐富食品類目的寬度。”就在晴川直播的3天前,Temu義烏招商會(huì)上(shàng),美(měi)妝類目招商負責人歐豪也(yě)提到(dào)了(le)半托管模式下(xià)希望更多品牌能(néng)夠入駐Temu,他(tā)建議(yì)賣家走中高(gāo)客單價,甚至打出了(le)“價格越高(gāo),優勢越大(dà)”的标語。這(zhè)看(kàn)起來(lái),與全托管時(shí)期的低(dī)價模式相悖。

       據國内某小(xiǎo)家電品牌負責出海的消息人士稱,今年3月前後,Temu面向國内知(zhī)名品牌進行過招商。記者在今年廣交會(huì)現(xiàn)場向維達、立白(bái)等企業求證時(shí),都得到(dào)了(le)确定的答(dá)複,維達處的工(gōng)作(zuò)人員告訴記者,公司已經開(kāi)始與Temu合作(zuò);而目前主推東南亞市場的立白(bái),也(yě)在考慮入駐Temu。

       Temu招商書顯示,商家入駐平台的傭金(jīn)和(hé)流量投放(fàng)費用(yòng)都是0,但(dàn)價格要求是亞馬遜的85%。而目前亞馬遜的平台傭金(jīn)是15%左右。

      “目前公司确實在考慮入駐Temu,但(dàn)我們也(yě)有顧慮。一是Temu在海外(wài)一直都是走低(dī)價路線,我們也(yě)擔心入駐後會(huì)拉低(dī)我們自(zì)己産品的格調;二是如果要求我們以亞馬遜8.5折的價格上(shàng)架Temu的話(huà),那我們爲什(shén)麽不9折在亞馬遜賣呢(ne)?”上(shàng)述消息人士說。

       Temu走上(shàng)了(le)拼多多的“升級”老(lǎo)路。2021年,拼多多爲招商大(dà)品牌入駐成立了(le)專門(mén)的招商小(xiǎo)組,但(dàn)大(dà)牌商家的顧慮也(yě)集中在“低(dī)價”上(shàng)。以阿迪達斯爲例,雖然是官方入駐,但(dàn)僅在拼多多上(shàng)線了(le)自(zì)己的“官方奧萊店(diàn)”,出售清倉的低(dī)價産品。手機類目中,小(xiǎo)米、華爲雖然是官方入駐,卻都以經銷商名義開(kāi)店(diàn)。

       這(zhè)與目前Temu的情況如出一轍。記者在亞馬遜和(hé)Temu分别搜索小(xiǎo)米,亞馬遜顯示有小(xiǎo)米認證的官方線上(shàng)店(diàn)鋪。而Temu所顯示的産品雖然也(yě)打上(shàng)了(le)“小(xiǎo)米直售(Direct from XIAOMI)”的字樣,還在産品詳情頁将其标注爲“亮(liàng)點(Highlight)”,但(dàn)點進店(diàn)鋪卻顯示爲某手機專賣店(diàn)。


來(lái)源:亞馬截圖

來(lái)源:Temu小(xiǎo)米搜索頁截圖

來(lái)源:Temu小(xiǎo)米手機頁截圖

      在價格上(shàng),以紅(hóng)米Note 13 Pro爲例,Temu标注了(le)小(xiǎo)米直售的價格爲273.49美(měi)元,亞馬遜官方店(diàn)售價爲299.95美(měi)元。除了(le)品牌,Temu想要的或許還有品類。

      知(zhī)了(le)數據CEO黃龍在采訪中稱,Temu店(diàn)鋪已經超過了(le)10萬家,SKU在美(měi)國站(zhàn)約爲200萬個品種,但(dàn)亞馬遜的SKU早已突破千萬量級。

      半托管之前,Temu全托管模式下(xià)的跨境物流多由極兔、雲途物流的空(kōng)運幹線負責。這(zhè)就決定了(le)如果賣家想進行大(dà)件商品的交易,Temu跨境空(kōng)運的費用(yòng)将是一個可怕的數字,而選擇入駐Temu全托管的商家也(yě)隻能(néng)以零售、小(xiǎo)件的白(bái)牌商家爲主。

      以吹風(fēng)機舉例,記者在Temu和(hé)亞馬遜分别搜索吹風(fēng)機(hair dryer)。Temu搜索結果頁顯示僅2件品牌商品,其餘皆爲白(bái)牌商品。亞馬遜搜索頁商品多集中在歐美(měi)美(měi)妝品牌露華濃、美(měi)康雅等公司生産的吹風(fēng)機,無白(bái)牌商品。



來(lái)源:Temu吹風(fēng)機搜索頁截圖


來(lái)源:亞馬遜吹風(fēng)機搜索頁截圖

       半托管後,跨境物流不再需要Temu承包,商家可以選擇靈活的運輸方式将産品運往海外(wài)倉,隻要在上(shàng)架前确保海外(wài)倉有貨可發即可。這(zhè)極大(dà)補足了(le)家居、家電等品類在Temu上(shàng)的缺口

       記者就是否入駐Temu向美(měi)的跨境部門(mén)咨詢,得到(dào)的答(dá)複是美(měi)的已經與Temu展開(kāi)合作(zuò),但(dàn)目前合作(zuò)仍在初期階段。在Temu美(měi)國站(zhàn)搜索Midea(美(měi)的),還未顯示相關産品上(shàng)架。緻歐家居也(yě)在與投資者問答(dá)中提到(dào)Temu推出半托管模式後,已經入駐其美(měi)國站(zhàn)。

       物流時(shí)效也(yě)是Temu想要轉換半托管的重要原因。據GWS調查顯示,消費者對(duì)Temu物流的滿意度僅爲30%,遠低(dī)于亞馬遜的52%。

       據了(le)解,Temu全托管模式下(xià)從(cóng)買家下(xià)單,到(dào)收貨,大(dà)概需要7~10天。而亞馬遜美(měi)國普通物流周期大(dà)約2~5天,prime會(huì)員從(cóng)下(xià)單到(dào)收貨可以做到(dào)2日達。

       雖然爲了(le)縮短物流周期,Temu全托管已經啓用(yòng)了(le)高(gāo)成本的空(kōng)運幹線,但(dàn)與亞馬遜相比,物流時(shí)效仍是個難題。半托管的出現(xiàn)從(cóng)某種程度上(shàng)緩解了(le)物流帶給Temu的壓力。境外(wài)發貨的模式節省了(le)跨境物流的時(shí)間,而商家自(zì)選的尾程物流周期則被Temu一刀(dāo)切地釘死爲“7天内必達”。

當流量紅(hóng)利退去之後

      “這(zhè)個7天必達的要求太坑了(le),如果是離倉庫近的地方還好(hǎo)說,但(dàn)是如果要送到(dào)什(shén)麽偏遠的地方,沒有物流公司能(néng)保證7天内一定送到(dào)。但(dàn)無論什(shén)麽原因導緻的配送超時(shí),Temu都會(huì)跟商家罰款,一單40元。”趙俊銘說。

       除了(le)超時(shí)配送還有配送異常,趙俊銘在社交平台分享過自(zì)己的經曆,買家填錯地址導緻商品配送軌迹異常返回倉庫,Temu判定物流配送出了(le)問題,向商家罰款40元。“這(zhè)種事(shì)情又不是商家能(néng)控制的,你(nǐ)可以給買家退款,但(dàn)是罰款商家,太不公平了(le)。”趙俊銘說。

       他(tā)供職的公司在亞馬遜、速賣通和(hé)希音(yīn)均開(kāi)通了(le)店(diàn)鋪,“但(dàn)對(duì)尾程物流時(shí)效采用(yòng)‘一刀(dāo)切’規則的平台隻有Temu一家。”趙俊銘告訴《中國企業家》,在他(tā)所創建的Temu半托管賣家交流群裏,常有人吐槽賺的錢(qián)還補不上(shàng)罰款的缺口。

       這(zhè)個罰款構成除了(le)超時(shí)配送,還有買家退款。與拼多多類似,Temu也(yě)有“僅退款”條款,這(zhè)意味着買家買到(dào)商品後如果不符合預期,就可以使用(yòng)“僅退款”條款,在退款頁面填寫退款理(lǐ)由後,無需退回商品,平台審核後自(zì)動将退款返回原賬戶。

       美(měi)國薅羊毛網站(zhàn)“沒工(gōng)作(zuò)也(yě)賺錢(qián)(make money without a job)”就曾發文(wén)《關于Temu的退貨和(hé)退款》,文(wén)中詳細介紹了(le)“僅退款”條款下(xià),什(shén)麽樣的商品符合“僅退款”條件,如何操作(zuò)“僅退款”以實現(xiàn)真正的0元購。這(zhè)篇文(wén)章在歐美(měi)社交平台不是個例,YouTube博主CLD去年上(shàng)傳了(le)名爲《如何拿到(dào)Temu僅退款-Temu新方法》的視(shì)頻,視(shì)頻中CLD使用(yòng)手機逐步操作(zuò)了(le)僅退款的全流程。在TikTok搜索“如何拿到(dào)Temu僅退款”也(yě)有大(dà)量的視(shì)頻教程。據視(shì)頻中的博主稱,Temu僅退款成功率高(gāo)達95%,Temu的天平無限傾向了(le)消費者。

來(lái)源:YouTube截圖

       小(xiǎo)紅(hóng)書博主“用(yòng)生命在出海”算(suàn)了(le)一筆(bǐ)“僅退款”的賬,“半托管發貨是商家自(zì)己負責尾程運費,4.5美(měi)元一件起步,我們普遍2磅的商品,運費單程高(gāo)達10美(měi)元。若買家簽收後再退貨,那麽商家需要承擔雙程運費,2磅爲例就需要20美(měi)元,按輕小(xiǎo)件去算(suàn),最少最便宜的倉庫也(yě)要9美(měi)元。”相較于全托管來(lái)說,半托管的“僅退款”商家要承擔更多的成本。


來(lái)源:小(xiǎo)紅(hóng)書截圖

       但(dàn)即便不使用(yòng)“僅退款”,退貨所帶來(lái)的壓貨風(fēng)險也(yě)讓商家們感到(dào)焦慮。這(zhè)也(yě)是潤科俊選擇觀望半托管的主要原因,他(tā)在Temu注冊了(le)半托管店(diàn)鋪,但(dàn)始終沒有上(shàng)傳商品,“你(nǐ)的貨發到(dào)海外(wài)了(le),萬一賣不掉,壓在倉庫了(le),你(nǐ)要怎麽處理(lǐ)?”潤科俊說。

       壓貨,是趙俊銘最擔心的問題。盡管他(tā)所在的公司入局了(le)半托管,但(dàn)作(zuò)爲實際運營半托管店(diàn)鋪的他(tā)來(lái)說,每天都在擔心貨被壓在倉庫。“你(nǐ)要先花(huā)錢(qián)把貨運到(dào)海外(wài),再付海外(wài)倉的費用(yòng)。如果賣不掉的話(huà),你(nǐ)是繼續放(fàng)在倉庫裏付管理(lǐ)費,還是再花(huā)一筆(bǐ)錢(qián)把貨運回國?”趙俊銘說。

       但(dàn)無論是趙俊銘還是潤科俊都不否認會(huì)繼續選擇Temu,原因便是流量。“這(zhè)麽說吧,我最開(kāi)始做亞馬遜,到(dào)現(xiàn)在5年了(le),才賣了(le)1000單。但(dàn)在Temu,1000單随随便便就爆了(le),我在Temu不到(dào)一年賣了(le)3萬單。”潤科俊說。目前他(tā)的亞馬遜店(diàn)鋪也(yě)在照常營業,公司分了(le)5人團隊給亞馬遜,但(dàn)Temu店(diàn)鋪的團隊則有30人運營。

       商家與平台間的博弈一直存在。去年年底,擁抱低(dī)價的盒馬收到(dào)了(le)小(xiǎo)吃連鎖品牌王小(xiǎo)鹵的停止合作(zuò)通知(zhī)函,文(wén)中提到(dào)爲了(le)維持公司自(zì)身價格體系,才停止與盒馬合作(zuò)。而在跨境電商行業,2023年年初,亞馬遜也(yě)曾緻信賣家“因商品定價錯誤,listing被停用(yòng)”。該郵件意圖“逼迫”商家修改商品定價。直到(dào)商家改價到(dào)該産品同類的二手産品價格,才能(néng)重新上(shàng)架售賣。

      “平台同類賣家少,最好(hǎo)的時(shí)候,成本40元的貨品,Temu核價後能(néng)标到(dào)80元,在流量扶持下(xià),80元的産品照樣爆單。”Temu半托管的流量紅(hóng)利期,讓潤科俊回想到(dào)了(le)自(zì)己剛做Temu全托管店(diàn)鋪時(shí)的情景。

       不論是半托管,還是全托管,當流量紅(hóng)利退去,商家和(hé)平台的話(huà)語權之争終究會(huì)被放(fàng)在台面上(shàng)。過去的一年多時(shí)間中,潤科俊經曆了(le)同行先後在Temu開(kāi)全托管店(diàn)鋪的“盛況”,同類産品的價格越來(lái)越卷,利潤也(yě)從(cóng)過去的40元到(dào)現(xiàn)在的僅剩幾元。“半托管現(xiàn)在看(kàn)着熱鬧,核價寬松,标價高(gāo),但(dàn)隻要定價權掌握在平台手裏,價格一定會(huì)越卷越低(dī)。”潤科俊說。

——文(wén)中潤科俊爲化名。參考資料:《Temu深度觀察:“新一哥(gē)”拼多多的秘密武器》《IT時(shí)報(bào)》《跨境電商行業點評報(bào)告:Temu半托管上(shàng)線,提升履約效率和(hé)SKU廣度》,浙商證券