跨境電商2023 有人信心滿滿有人堅持不住了(le)
發布時(shí)間：2023-04-26 來(lái)源：GPLP 作(zuò)者： 看(kàn)平地長得萬丈高(gāo)
談到(dào)跨境電商，東南亞市場是個無法繞開(kāi)的話(huà)題。
海關總署的數據顯示，2021年，東盟國家超越歐盟和(hé)美(měi)國成爲我國最大(dà)的貿易夥伴。但(dàn)對(duì)于眼下(xià)的東南亞市場，不同的人卻有着不同的态度。
東南亞廣闊的市場前景并不是什(shén)麽秘密，不少新玩(wán)家仍在不斷進入。以阿裏巴巴（BABA.NYSE/09988.HK）旗下(xià)的Lazada爲代表的老(lǎo)頭部艱難守土，京東（JD.NASDAQ/09618.HK）這(zhè)個國内的電商龍頭選擇收縮業務專做供應鏈服務，拼多多（PDD.NASDAQ）旗下(xià)的Temu不計(jì)成本地大(dà)肆擴張，半年的時(shí)間裏就已經将業務擴展至三洲多國，但(dàn)卻沒有向近在咫尺的東南亞做任何布局。
作(zuò)爲阿裏巴巴跨境電商及海外(wài)業務的重要一環，Lazada早已是東南亞地區(qū)的頭部電商平台。據Lazada給出的數據，截至2021年9月，Lazada的活躍用(yòng)戶數量爲1.3億，月活用(yòng)戶爲1.59億。根據MAU來(lái)看(kàn)，Lazada已成爲全球第七大(dà)電商平台。截至2021年9月的12個月，Lazada GMV超過210億美(měi)元。
但(dàn)随着東南亞的戰事(shì)升級，作(zuò)爲東南亞頭部電商平台的Lazada所面臨的挑戰不小(xiǎo)。雖然整體上(shàng)說是東南亞市場，但(dàn)東南亞各個國家或地區(qū)間的情況并不相同，各國家都有自(zì)己的電商平台，如印尼地區(qū)最大(dà)的電商平台就是Tokopedia，Lazada目前也(yě)隻是在六個國家開(kāi)展業務；老(lǎo)對(duì)手Shopee跨境歐洲市場失利，關閉歐洲多個站(zhàn)點将重點放(fàng)回東南亞，業績壓力下(xià)Shopee已經拿出了(le)背水(shuǐ)一戰的決心。
由于東南亞整體上(shàng)物流水(shuǐ)平并不發達，爲了(le)應對(duì)東南亞地區(qū)日益嚴峻的競争形勢以及不斷增長的業務量，不少東南亞地區(qū)的電商平台都開(kāi)始自(zì)建物流，以解決物流配送問題，如Lazada和(hé)Shopee，這(zhè)本就會(huì)增加當地電商平台的投資負擔，更何況還有一衆新玩(wán)家前來(lái)攪局。
1月唯品會(huì)（VIPS.NYSE）東南亞官網及APP上(shàng)線，尋求業務增量，唯品會(huì)雖然整體體量較小(xiǎo)，但(dàn)也(yě)是垂類電商中做的比較不錯的一個，服裝等類别正是當下(xià)東南亞跨境電商中增長較快(kuài)的品類；2月Tik Tok宣布2023年将進一步向更多東南亞國家開(kāi)放(fàng)，東南亞電商市場迎來(lái)直播電商強勁對(duì)手。
如此衆多的玩(wán)家争奪東南亞電商市場，想要在東南亞靠燒錢(qián)燒出一片天來(lái)越來(lái)越難，這(zhè)從(cóng)敢于燒錢(qián)，并在近期迅速擴張的拼多多在布局Temu時(shí)卻繞過東南亞的情況上(shàng)可見一斑。
作(zuò)爲跨境電商的新玩(wán)家，拼多多的Temu在正式上(shàng)線僅半年的時(shí)間，就已經開(kāi)始加速向外(wài)擴張。自(zì)2022年9月1日在美(měi)國上(shàng)線後，2023年2月9日上(shàng)線加拿大(dà)站(zhàn)，3月13日上(shàng)線澳大(dà)利亞與新西蘭站(zhàn)點。3月25日Temu又上(shàng)線英國站(zhàn)點，至此Temu的業務将擴張至北美(měi)、大(dà)洋洲、歐洲三個大(dà)洲。不難發現(xiàn)，Temu布局的均是電商已經發展較爲發達的市場，有較爲發達的基礎設施且電商環境已經相對(duì)平穩，可以通過低(dī)價讓Temu迅速将業務開(kāi)展起來(lái)。
在一衆新老(lǎo)玩(wán)家的猛攻之下(xià)，東南亞市場變得比以往更卷。爲應對(duì)東南亞市場的競争局面，阿裏巴巴在2022年就3次向Lazada注資共計(jì)16億美(měi)元。
應對(duì)越來(lái)越多的玩(wán)家帶來(lái)的挑戰，Lazada也(yě)做了(le)很(hěn)多應對(duì)措施。如在直播電商領域，Lazada向GPLP犀牛财經表示，Lazada是第一個在東南亞地區(qū)嘗試直播電商的企業。在本土化運營方面，Lazada契合東南亞社交媒體發達的特點，通過直播LazLive、遊戲LazGames等特色互動功能(néng)，多維度升級和(hé)保障消費者的購物體驗。此外(wài)，物流服務也(yě)是Lazada目前的一個主要服務重點。
除了(le)東南亞本土業務外(wài)，Lazada也(yě)是中國跨境電商的重要渠道(dào)，據Lazada方面介紹，2021年，有超過2000個中國品牌通過Lazada拓銷東南亞，中國出海品牌訂單同比增長高(gāo)達99%。在2023年3月Lazada的11周年生日大(dà)促上(shàng)，大(dà)促前12小(xiǎo)時(shí)，超500個來(lái)自(zì)中國的跨境美(měi)妝爆品銷售額同比增長超30倍，個别商品銷量同比增長甚至達到(dào)1000%。
Lazada不僅在自(zì)建物流體系LAZADA Logistics，提高(gāo)本土服務能(néng)力，成立于2012年的Lazada在成立之初就已經在自(zì)建物流體系，目前Lazada自(zì)建的物流已經是東南亞第二大(dà)B2C物流網絡，也(yě)是東南亞地區(qū)電商平台自(zì)建的規模最大(dà)的物流網絡。通過LAZADA Logistics，Lazada已經可以在降低(dī)物流配送成本和(hé)效率的同時(shí)提高(gāo)服務能(néng)力，爲商家提供更加可靠和(hé)便捷的服務。随着越來(lái)越多的中國跨境電商商家通過Lazada進行跨境電商，Lazada又與菜鳥達成合作(zuò)，提升跨境電商的服務效率。
據Lazada介紹，通過國内直郵、海外(wài)倉備貨、國内中心倉發貨等三種模式，幫助中國跨境商家針對(duì)不同類型商家需求，配置不同的物流服務模式。對(duì)此，Lazada表示，目前基于馬來(lái)西亞、泰國等站(zhàn)點的海外(wài)倉備貨模式已經可以實現(xiàn)1-3天完成商品配送的效率；國内中心倉發貨是商家備貨在深圳、香港中心倉，一鍵托管一倉發多國，平台根據東南亞6國的銷售情況向海外(wài)倉按需調撥，消費者下(xià)單後可在5-9天收到(dào)商品；國内直郵是商家出單後在國内交付包裹，由Lazada跨境物流實現(xiàn)國内分撥、國際幹線、清關、末端派送端到(dào)端的履約，可實現(xiàn)7-12天完成履約過程。
近日來(lái)京東的百億補貼收獲了(le)不少關注，但(dàn)在大(dà)搞百億補貼争奪低(dī)價優勢的同時(shí)，京東在跨境電商領域方面的轉型也(yě)引起了(le)不少關注。
京東在跨境電商業務上(shàng)的改變主要表現(xiàn)在東南亞地區(qū)，2022年下(xià)半年就已有端倪，如2022年5月，12月，2023年2月15日，京東正式關閉了(le)其印度尼西亞的站(zhàn)點，京東泰國站(zhàn)也(yě)将在3月31日關停，與此同時(shí)，京東在東南亞的戰略也(yě)發生了(le)改變，那就是京東要“将供應鏈基礎設施作(zuò)爲國際化的支點，”“集中資源投入到(dào)包括東南亞在内的跨境供應鏈基礎設施中。”也(yě)就是說，京東将通過供應鏈以基礎設施服務參與到(dào)跨境電商中。
客觀而言，東南亞的電商滲透率雖然還有很(hěn)大(dà)的提升空(kōng)間，但(dàn)電商玩(wán)家數量衆多使得人們已經難以說清楚到(dào)底是藍海還是紅(hóng)海，這(zhè)使得不少人發現(xiàn)此前對(duì)東南亞電商市場的預測可能(néng)過于樂觀，Shopee等一些(xiē)東南亞本土電商甚至裁員以應對(duì)，因爲東南亞電商因疫情所帶來(lái)的增長并沒有有效轉化爲消費習慣，而且随着疫情影響減弱，不少消費者又重新回歸線下(xià)，或者優先考慮線下(xià)。
究其原因，東南亞地區(qū)的物流服務發展的相對(duì)落後，這(zhè)或許也(yě)是東南亞電商滲透率并沒有有效提升重要原因。而京東一開(kāi)始就花(huā)了(le)大(dà)價錢(qián)在東南亞進行物流網絡建設，據了(le)解，僅在印度尼西亞，京東就已經部署了(le)20個智能(néng)物流園區(qū)，京東憑此繼續在東南亞進行供應鏈業務也(yě)不失爲一種辦法。更何況相對(duì)于跨境電商，京東的跨境物流覆蓋範圍更廣業務也(yě)更加成熟，2022年，京東的跨境網絡總倉儲面積同比增長超70%。
雖然東南亞的一些(xiē)電商龍頭也(yě)在大(dà)力發展物流，但(dàn)京東與他(tā)們的直接競争可能(néng)并不算(suàn)多。Shopee和(hé)Lazada這(zhè)兩個東南亞地區(qū)的電商巨頭如今也(yě)都在自(zì)建物流，并取得了(le)一定的成績。Shopee自(zì)建的SLS目前已經覆蓋了(le)越南、印度尼西亞、新加坡等7個國家或地區(qū)，Shopee商家通過SLS配送商品也(yě)更加方便。在加入阿裏巴巴前，Lazada就已經開(kāi)始大(dà)規模自(zì)建物流，可以送到(dào)東南亞6國的幾乎任何一個海島、漁村，2021年9月，Lazada日均包裹量超過500萬個，其中約80%的首英裏、約50%的最後一英裏配送均通過Lazada自(zì)營網絡履約完成，本土訂單包裹平均配送成本下(xià)降20%-30%，但(dàn)這(zhè)些(xiē)電商龍頭的物流業務更多的是對(duì)電商業務及服務能(néng)力的補充，與京東更加傾向于B2B的供應鏈業務還是有着一定的差異。
海關總署的數據顯示，2021年，東盟國家超越歐盟和(hé)美(měi)國成爲我國最大(dà)的貿易夥伴。但(dàn)對(duì)于眼下(xià)的東南亞市場，不同的人卻有着不同的态度。
東南亞廣闊的市場前景并不是什(shén)麽秘密，不少新玩(wán)家仍在不斷進入。以阿裏巴巴（BABA.NYSE/09988.HK）旗下(xià)的Lazada爲代表的老(lǎo)頭部艱難守土，京東（JD.NASDAQ/09618.HK）這(zhè)個國内的電商龍頭選擇收縮業務專做供應鏈服務，拼多多（PDD.NASDAQ）旗下(xià)的Temu不計(jì)成本地大(dà)肆擴張，半年的時(shí)間裏就已經将業務擴展至三洲多國，但(dàn)卻沒有向近在咫尺的東南亞做任何布局。
東南亞“戰事(shì)”升級
作(zuò)爲阿裏巴巴跨境電商及海外(wài)業務的重要一環，Lazada早已是東南亞地區(qū)的頭部電商平台。據Lazada給出的數據，截至2021年9月，Lazada的活躍用(yòng)戶數量爲1.3億，月活用(yòng)戶爲1.59億。根據MAU來(lái)看(kàn)，Lazada已成爲全球第七大(dà)電商平台。截至2021年9月的12個月，Lazada GMV超過210億美(měi)元。
但(dàn)随着東南亞的戰事(shì)升級，作(zuò)爲東南亞頭部電商平台的Lazada所面臨的挑戰不小(xiǎo)。雖然整體上(shàng)說是東南亞市場，但(dàn)東南亞各個國家或地區(qū)間的情況并不相同，各國家都有自(zì)己的電商平台，如印尼地區(qū)最大(dà)的電商平台就是Tokopedia，Lazada目前也(yě)隻是在六個國家開(kāi)展業務；老(lǎo)對(duì)手Shopee跨境歐洲市場失利，關閉歐洲多個站(zhàn)點将重點放(fàng)回東南亞，業績壓力下(xià)Shopee已經拿出了(le)背水(shuǐ)一戰的決心。
由于東南亞整體上(shàng)物流水(shuǐ)平并不發達，爲了(le)應對(duì)東南亞地區(qū)日益嚴峻的競争形勢以及不斷增長的業務量，不少東南亞地區(qū)的電商平台都開(kāi)始自(zì)建物流，以解決物流配送問題，如Lazada和(hé)Shopee，這(zhè)本就會(huì)增加當地電商平台的投資負擔，更何況還有一衆新玩(wán)家前來(lái)攪局。
1月唯品會(huì)（VIPS.NYSE）東南亞官網及APP上(shàng)線，尋求業務增量，唯品會(huì)雖然整體體量較小(xiǎo)，但(dàn)也(yě)是垂類電商中做的比較不錯的一個，服裝等類别正是當下(xià)東南亞跨境電商中增長較快(kuài)的品類；2月Tik Tok宣布2023年将進一步向更多東南亞國家開(kāi)放(fàng)，東南亞電商市場迎來(lái)直播電商強勁對(duì)手。
如此衆多的玩(wán)家争奪東南亞電商市場，想要在東南亞靠燒錢(qián)燒出一片天來(lái)越來(lái)越難，這(zhè)從(cóng)敢于燒錢(qián)，并在近期迅速擴張的拼多多在布局Temu時(shí)卻繞過東南亞的情況上(shàng)可見一斑。
作(zuò)爲跨境電商的新玩(wán)家，拼多多的Temu在正式上(shàng)線僅半年的時(shí)間，就已經開(kāi)始加速向外(wài)擴張。自(zì)2022年9月1日在美(měi)國上(shàng)線後，2023年2月9日上(shàng)線加拿大(dà)站(zhàn)，3月13日上(shàng)線澳大(dà)利亞與新西蘭站(zhàn)點。3月25日Temu又上(shàng)線英國站(zhàn)點，至此Temu的業務将擴張至北美(měi)、大(dà)洋洲、歐洲三個大(dà)洲。不難發現(xiàn)，Temu布局的均是電商已經發展較爲發達的市場，有較爲發達的基礎設施且電商環境已經相對(duì)平穩，可以通過低(dī)價讓Temu迅速将業務開(kāi)展起來(lái)。
Lazada提高(gāo)物流服務本土及跨境電商商家
在一衆新老(lǎo)玩(wán)家的猛攻之下(xià)，東南亞市場變得比以往更卷。爲應對(duì)東南亞市場的競争局面，阿裏巴巴在2022年就3次向Lazada注資共計(jì)16億美(měi)元。
應對(duì)越來(lái)越多的玩(wán)家帶來(lái)的挑戰，Lazada也(yě)做了(le)很(hěn)多應對(duì)措施。如在直播電商領域，Lazada向GPLP犀牛财經表示，Lazada是第一個在東南亞地區(qū)嘗試直播電商的企業。在本土化運營方面，Lazada契合東南亞社交媒體發達的特點，通過直播LazLive、遊戲LazGames等特色互動功能(néng)，多維度升級和(hé)保障消費者的購物體驗。此外(wài)，物流服務也(yě)是Lazada目前的一個主要服務重點。
除了(le)東南亞本土業務外(wài)，Lazada也(yě)是中國跨境電商的重要渠道(dào)，據Lazada方面介紹，2021年，有超過2000個中國品牌通過Lazada拓銷東南亞，中國出海品牌訂單同比增長高(gāo)達99%。在2023年3月Lazada的11周年生日大(dà)促上(shàng)，大(dà)促前12小(xiǎo)時(shí)，超500個來(lái)自(zì)中國的跨境美(měi)妝爆品銷售額同比增長超30倍，個别商品銷量同比增長甚至達到(dào)1000%。
Lazada不僅在自(zì)建物流體系LAZADA Logistics，提高(gāo)本土服務能(néng)力，成立于2012年的Lazada在成立之初就已經在自(zì)建物流體系，目前Lazada自(zì)建的物流已經是東南亞第二大(dà)B2C物流網絡，也(yě)是東南亞地區(qū)電商平台自(zì)建的規模最大(dà)的物流網絡。通過LAZADA Logistics，Lazada已經可以在降低(dī)物流配送成本和(hé)效率的同時(shí)提高(gāo)服務能(néng)力，爲商家提供更加可靠和(hé)便捷的服務。随着越來(lái)越多的中國跨境電商商家通過Lazada進行跨境電商，Lazada又與菜鳥達成合作(zuò)，提升跨境電商的服務效率。
據Lazada介紹，通過國内直郵、海外(wài)倉備貨、國内中心倉發貨等三種模式，幫助中國跨境商家針對(duì)不同類型商家需求，配置不同的物流服務模式。對(duì)此，Lazada表示，目前基于馬來(lái)西亞、泰國等站(zhàn)點的海外(wài)倉備貨模式已經可以實現(xiàn)1-3天完成商品配送的效率；國内中心倉發貨是商家備貨在深圳、香港中心倉，一鍵托管一倉發多國，平台根據東南亞6國的銷售情況向海外(wài)倉按需調撥，消費者下(xià)單後可在5-9天收到(dào)商品；國内直郵是商家出單後在國内交付包裹，由Lazada跨境物流實現(xiàn)國内分撥、國際幹線、清關、末端派送端到(dào)端的履約，可實現(xiàn)7-12天完成履約過程。
京東跨境電商業務轉型服務商
近日來(lái)京東的百億補貼收獲了(le)不少關注，但(dàn)在大(dà)搞百億補貼争奪低(dī)價優勢的同時(shí)，京東在跨境電商領域方面的轉型也(yě)引起了(le)不少關注。
京東在跨境電商業務上(shàng)的改變主要表現(xiàn)在東南亞地區(qū)，2022年下(xià)半年就已有端倪，如2022年5月，12月，2023年2月15日，京東正式關閉了(le)其印度尼西亞的站(zhàn)點，京東泰國站(zhàn)也(yě)将在3月31日關停，與此同時(shí)，京東在東南亞的戰略也(yě)發生了(le)改變，那就是京東要“将供應鏈基礎設施作(zuò)爲國際化的支點，”“集中資源投入到(dào)包括東南亞在内的跨境供應鏈基礎設施中。”也(yě)就是說，京東将通過供應鏈以基礎設施服務參與到(dào)跨境電商中。
客觀而言，東南亞的電商滲透率雖然還有很(hěn)大(dà)的提升空(kōng)間，但(dàn)電商玩(wán)家數量衆多使得人們已經難以說清楚到(dào)底是藍海還是紅(hóng)海，這(zhè)使得不少人發現(xiàn)此前對(duì)東南亞電商市場的預測可能(néng)過于樂觀，Shopee等一些(xiē)東南亞本土電商甚至裁員以應對(duì)，因爲東南亞電商因疫情所帶來(lái)的增長并沒有有效轉化爲消費習慣，而且随着疫情影響減弱，不少消費者又重新回歸線下(xià)，或者優先考慮線下(xià)。
究其原因，東南亞地區(qū)的物流服務發展的相對(duì)落後，這(zhè)或許也(yě)是東南亞電商滲透率并沒有有效提升重要原因。而京東一開(kāi)始就花(huā)了(le)大(dà)價錢(qián)在東南亞進行物流網絡建設，據了(le)解，僅在印度尼西亞，京東就已經部署了(le)20個智能(néng)物流園區(qū)，京東憑此繼續在東南亞進行供應鏈業務也(yě)不失爲一種辦法。更何況相對(duì)于跨境電商，京東的跨境物流覆蓋範圍更廣業務也(yě)更加成熟，2022年，京東的跨境網絡總倉儲面積同比增長超70%。
雖然東南亞的一些(xiē)電商龍頭也(yě)在大(dà)力發展物流，但(dàn)京東與他(tā)們的直接競争可能(néng)并不算(suàn)多。Shopee和(hé)Lazada這(zhè)兩個東南亞地區(qū)的電商巨頭如今也(yě)都在自(zì)建物流，并取得了(le)一定的成績。Shopee自(zì)建的SLS目前已經覆蓋了(le)越南、印度尼西亞、新加坡等7個國家或地區(qū)，Shopee商家通過SLS配送商品也(yě)更加方便。在加入阿裏巴巴前，Lazada就已經開(kāi)始大(dà)規模自(zì)建物流，可以送到(dào)東南亞6國的幾乎任何一個海島、漁村，2021年9月，Lazada日均包裹量超過500萬個，其中約80%的首英裏、約50%的最後一英裏配送均通過Lazada自(zì)營網絡履約完成，本土訂單包裹平均配送成本下(xià)降20%-30%，但(dàn)這(zhè)些(xiē)電商龍頭的物流業務更多的是對(duì)電商業務及服務能(néng)力的補充，與京東更加傾向于B2B的供應鏈業務還是有着一定的差異。
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