跨境電商概念及分類

跨境電商概念可按廣義和(hé)狹義理(lǐ)解

跨境電商（廣義）：廣義上(shàng)，跨境電商基本等同于外(wài)貿電商，是指分屬不同關境的交易主體，通過電子商務的手段将傳統進出口貿易中的展示、洽談、成交等環節電子化，并通過跨境物流送達商品、完成交易的一種國際商業活動，既包含B2B 模式，也(yě)包含 B2C 模式；同時(shí)，随着互聯網的發展，産生了(le)C2C模式。

跨境電商（狹義）：狹義上(shàng)，跨境電商基本等同于跨境零售，是指分屬于不同關境的交易主體，借助計(jì)算(suàn)機網絡達成交易、進行支付結算(suàn)，并采用(yòng)快(kuài)件、小(xiǎo)包等方式通過跨境物流将商品送達消費者手中的交易過程，即B2C 模式。


中國跨境電商發展的宏觀驅動

中國品牌崛起的時(shí)代機遇：中國制造到(dào)中國品牌的另一條路

随着科學與技術的突破性發展，貿易全球化推動中國企業邁向國際舞台。早年中國發揮勞動力人口優勢，出口高(gāo)性價比商品并在國際市場産生巨大(dà)吸引力。而後随着中國工(gōng)程技術能(néng)力不斷提升，引進海外(wài)先進技術并加以落地，爲我國出口商品提供了(le)穩定的技術保障。再後來(lái)消費者的關注點從(cóng)商品功能(néng)價值逐漸向情感和(hé)認同價值轉移，設計(jì)師的創意及藝術設計(jì)爲消費者帶來(lái)一定程度的自(zì)我彰顯與滿足。如今随着中華文(wén)化的廣泛傳播，先行優質中國品牌在海外(wài)樹立起良好(hǎo)口碑，國際消費者對(duì)中國品牌的認知(zhī)和(hé)購買意向也(yě)在逐漸增加。


政策發展完善，行業在“十四五”時(shí)期開(kāi)啓重要發展機遇

跨境電商政策和(hé)規範的建立，以及開(kāi)放(fàng)程度的規定是跨境電商發展的重要基礎。我國跨境電商政策發展經曆了(le)三大(dà)階段：政策萌芽期、政策發展期和(hé)政策爆發期。2020年受疫情影響後，跨境電商成爲推動外(wài)貿轉型升級、打造新經濟增長點的重要突破口，獲得了(le)衆多政策的支出。2021年，跨境電商在“十四五”時(shí)期開(kāi)啓了(le)重要的戰略發展機遇。

綜合試驗區(qū)不斷擴增，蘇浙粵地級市全覆蓋向中部西部傾斜

跨境電子商務綜合試驗區(qū)是中國跨境電子商務先行先試的試驗田。目前我國共有132個跨境電商綜試區(qū)，覆蓋30個省區(qū)市，在全國範圍形成陸海内外(wài)聯動、東西雙向互濟的發展格局。

近期跨境電商行業面臨的挑戰

大(dà)多跨境電商業務集中在頭部電商平台

Amazon是目前最大(dà)的全球外(wài)貿交易平台。Amazon已覆蓋了(le)北美(měi)、歐洲、日本等發達國家和(hé)地區(qū)較強購買力的消費者。據2020年Statista數據，全球消費者的首選跨境電商平台中，26%爲Amazon，19%爲AliExpress，11%爲eBay。跨境電商平台行業集中度高(gāo)，頭部平台掌握雙邊市場數據，消費者數據不流通，跨境電商賣家不完全掌握平台數據，在進行廣告投放(fàng)等推廣策略時(shí)，高(gāo)度依賴平台所給的數據，處于行業被動地位。此外(wài)，Amazon等跨境電商平台本身既是交易空(kōng)間的管理(lǐ)者，也(yě)是交易市場的參與者。憑借平台的品牌效應以及便利的配套物流服務，平台自(zì)營在與跨境電商賣家的競争關系中占領上(shàng)風(fēng)。

高(gāo)漲的海運費大(dà)幅提升跨境賣家的物流成本壓力

近年來(lái)，疫情給全球物流及跨境運輸帶來(lái)持續性影響。在疫情初期，由于我國制造産能(néng)的穩定供給以及海外(wài)對(duì)國内商品的需求持續旺盛，跨境電商行業呈現(xiàn)穩步發展的态勢。然而2020年下(xià)旬，海運費開(kāi)始逐漸上(shàng)升。2021年上(shàng)旬發生蘇伊士運河(hé)阻塞事(shì)件，影響我國跨境電商歐線和(hé)部分美(měi)東線的運輸。由于船(chuán)公司聯合哄擡價格，緻使歐線價格在峰值時(shí)期達18000美(měi)元。美(měi)國港口卡車司機罷工(gōng)事(shì)件使集裝箱滞留港口，大(dà)批運輸船(chuán)隻無法靠岸，最終影響美(měi)線。美(měi)線價格在峰值時(shí)期達到(dào)22000美(měi)元。一系列事(shì)件将海運費推上(shàng)高(gāo)峰，對(duì)跨境賣家的物流成本帶來(lái)巨大(dà)壓力。


從(cóng)野蠻生長到(dào)理(lǐ)性繁榮，合規化推動跨境電商行業的洗牌

受疫情影響，在全球經貿摩擦加劇(jù)的大(dà)環境下(xià)，跨境電商行業正在經曆來(lái)自(zì)國際貿易層面、知(zhī)識産權層面和(hé)平台層面的合規化約束，一批批爲提高(gāo)營收利潤選擇铤而走險打“擦邊球”的跨境電商企業在合規化的浪潮中被快(kuài)速淘汰，其中不乏許多業内耳熟能(néng)詳的頭部企業。對(duì)于跨境電商行業而言，合規化宣告着市場由野蠻生長的時(shí)代逐漸過渡到(dào)理(lǐ)性繁榮的時(shí)代。快(kuài)速精準了(le)解各類合規政策，在合規前提下(xià)重鑄良性商業閉環，成爲了(le)當下(xià)跨境電商行業參與者必須面對(duì)的重要問題。



各細分跨境服務商賦能(néng)價值

不同跨境服務商在不同環節上(shàng)爲跨境電商企業賦能(néng)

跨境電商基礎流程可分爲采購、銷售、推廣、物流和(hé)交付等環節。商務部将中國電子商務服務業分爲交易型服務即以促進網上(shàng)交易爲目的的電子商務交易平台服務、支撐型服務即圍繞電子商務的物流、資金(jīn)流及信息流等方面而開(kāi)展的服務、衍生型服務即伴随着電子商務應用(yòng)的深入發展而催生的各類專業服務，其中衍生型服務主要在1-2個環節上(shàng)爲企業賦能(néng)，支撐型和(hé)交易型服務則一般賦能(néng)3-5個環節。


跨境電商服務商生态圖譜


中國跨境電商服務商投融資梳理(lǐ)

2021年至今，超20起融資事(shì)件，融資總金(jīn)額超20億元

2021年1月至今，愛客科技、樂言科技、領星ERP、店(diàn)小(xiǎo)秘、馬幫軟件、船(chuán)長BI、商派、有信科技、紅(hóng)毛猩猩、積加、億數通、智六科技、詢盤雲等國内跨境電商服務商相關企業先後獲得了(le)新一輪融資。其中，領星ERP、積加、店(diàn)小(xiǎo)秘等企業在一年内獲取兩輪及以上(shàng)輪次的資本加注融資，顯示出投資者對(duì)跨境電商服務商賽道(dào)的高(gāo)度關注與認可。

跨境電商服務商企業加速攜手資本

随着跨境電商行業的不斷成熟和(hé)分化，市場對(duì)于能(néng)提供專業産品及服務的跨境電商服務商需求越來(lái)越大(dà)，引起了(le)資本市場的廣泛關注，跨境電商服務商企業借助資本的力量不斷精進自(zì)身專業性，爲跨境電商行業創造更多價值。


中國跨境電商服務行業發展現(xiàn)狀

服務需求方：與國内消費品和(hé)電商相比，跨境電商面臨的客觀難題更爲嚴峻，亟需借助專業服務商補全自(zì)身商業鏈條

從(cóng)成本結構看(kàn)，跨境電商與國内的消費品和(hé)電商公司差異極大(dà)，由于跨國的緣故，跨境電商物流成本占比先天大(dà)于以國内業務爲主的企業。然而即便剔除物流成本後看(kàn)，平台傭金(jīn)、營銷、人員等方面的支出也(yě)在擠壓着産品成本的占比。成本結構的差異在當下(xià)企業降本增效的大(dà)環境下(xià)揭示了(le)跨境電商行業面臨的諸多客觀難題，跨境企業正在積極探索解決方案，相較于從(cóng)零組建内部業務團隊的中長期戰略，在關鍵節點借助專業服務商的能(néng)力更能(néng)快(kuài)速補全自(zì)身商業鏈條，實現(xiàn)降本增效。


服務供給方：跨境服務商漸分化，差異化客群邊界日益清晰

作(zuò)爲服務商，一方面既要确保服務定價與跨境賣家付費意願相匹配，另一方面也(yě)要合理(lǐ)控制資源的投入，如此産生的營收利潤才能(néng)支持企業正常運轉。然而，在如今理(lǐ)性繁榮的行業趨勢下(xià)，跨境賣家的類型多元化，業務模式豐富化，需求更加個性化，服務商無論是通過價格戰吸引賣家，還是通過标準化模式壓低(dī)資源投入，都無法營造一個良性的生存空(kōng)間。因此，行業内跨境服務商将逐漸開(kāi)始分化，同類型服務商的服務客群邊界将日益清晰。跨境服務商通過差異化服務群體的方式爲賣家提供更深度、更貼合的産品與服務。


中國跨境電商服務行業當前挑戰

國際環境動蕩對(duì)跨境服務商有長期影響：以供應鏈管理(lǐ)爲例

跨境供應鏈管理(lǐ)本質是從(cóng)物流、資金(jīn)流和(hé)信息流三方面爲企業減少運營成本、增加企業營收。通過整合供應商、制造商、倉配、渠道(dào)等資源，爲跨境電商企業提供相對(duì)穩定的供給和(hé)經營環境。動态變化的國際政策與信息風(fēng)向，一直是跨境供應鏈管理(lǐ)服務商長期以來(lái)最大(dà)的痛點。加上(shàng)近年宏觀環境動蕩與疫情的影響，對(duì)供應鏈管理(lǐ)服務商制定合理(lǐ)的供應鏈計(jì)劃并實現(xiàn)履約營造了(le)極大(dà)的不确定性。


賣家與服務商仍需進一步磨合：以跨境營銷服務爲例

大(dà)量平台跨境電商賣家在經曆亞馬遜“封号潮”後逐漸轉向獨立站(zhàn)電商模式。相應地，營銷投放(fàng)渠道(dào)也(yě)逐漸擴展到(dào)頭部平台之外(wài)的領域。然而，站(zhàn)内和(hé)站(zhàn)外(wài)的營銷生态有較大(dà)差異，面對(duì)更寬廣的流量池，跨境電商賣家對(duì)站(zhàn)外(wài)投放(fàng)保有合理(lǐ)的謹慎态度，在不斷試水(shuǐ)中，摸索前行。而由于預算(suàn)有限，跨境營銷服務商的投放(fàng)策略方案設計(jì)相對(duì)受限，難以實現(xiàn)廣告投放(fàng)的馬太效應。這(zhè)一看(kàn)似對(duì)立的困境需要雙方持續磨合。跨境營銷服務商需要積極了(le)解平台電商賣家對(duì)站(zhàn)外(wài)投放(fàng)的預算(suàn)和(hé)戰略認知(zhī)，雙方共同構建更優的廣告投放(fàng)策略。


行業競争環境愈加複雜(zá)：以建站(zhàn)服務爲例

在經曆了(le)一次次大(dà)浪淘沙後，無論對(duì)于跨境電商行業還是跨境電商服務行業，野蠻生長的時(shí)代早已成爲過去式。由于宏觀環境和(hé)市場合規化影響，一批不符合市場需求或盈利能(néng)力有限的服務商無以爲繼，逐漸被市場淘汰。然而，現(xiàn)存的核心市場參與者中，不僅在行業内有國内外(wài)優質服務商割據一方，而且更有跨界玩(wán)家正在嘗試入局，同時(shí)跨境賣家需求不斷多元化，積極探索各類符合自(zì)身需求的替代方案。各類型參與者均具備自(zì)身獨有的優勢和(hé)壁壘。在此消彼長的市場環境下(xià)，行業或将更加“内卷”，競争環境也(yě)将愈加複雜(zá)。


中國跨境電商服務行業趨勢

具有豐富服務矩陣的支撐型跨境電商服務商更受重視(shì)

支撐型服務商覆蓋跨境電商賣家銷售鏈路的多個環節，随着跨境電商賣家的格局變大(dà)，所期望覆蓋的銷售渠道(dào)和(hé)目标市場也(yě)在逐漸增加，但(dàn)是内部沒有熟悉該市場或渠道(dào)的團隊，從(cóng)零組建全新團隊在成本和(hé)收益上(shàng)又具有較大(dà)的不确定性，因此一個具有豐富服務矩陣的服務商将會(huì)成爲賣家們的首選解決方案。


衍生型跨境電商服務商優先強化服務深度

衍生型服務商爲跨境電商賣家銷售鏈路特定環節提供增值服務，與支撐型服務商不同，在跨境賣家視(shì)角中，衍生型服務商應更具有專業性，能(néng)爲賣家提供更貼合業務、更全案化的服務方案。在市場快(kuài)速叠代的環境下(xià)，衍生型服務商更需要維持并深化自(zì)身專業性以鑄就護城(chéng)河(hé)，通過有效的産品及服務提升自(zì)身品牌影響力。



跨境電商服務行業趨勢前瞻

小(xiǎo)語種市場的跨境電商服務有望将成爲下(xià)一個“掘金(jīn)之地”

疫情期間各電商乘勢構建起了(le)完善的電商供應體系，網購也(yě)成爲了(le)各國民衆習以爲常的一種購物方式，尤其是在拉美(měi)和(hé)東歐等發展中地區(qū)，電商的發展速率已經領跑全球。随着歐美(měi)地區(qū)市場的逐步飽和(hé)以及政策性合規風(fēng)險的加劇(jù)，小(xiǎo)語種地區(qū)将成爲未來(lái)中國跨境電商發展的新增長點。然而無論是由于部分小(xiǎo)語種國家基建完善度較低(dī)，還是企業對(duì)當地政策、社會(huì)人文(wén)和(hé)消費習慣的不熟悉，跨境賣家都需要借助服務商的力量對(duì)市場進行探索和(hé)開(kāi)拓，這(zhè)也(yě)讓小(xiǎo)語種市場成爲了(le)服務商們下(xià)一個亟待耕耘的掘金(jīn)之地。


附錄