中國東盟跨境電商合作(zuò):機遇與挑戰

發布時(shí)間:2022-07-26   來(lái)源:第一财經   作(zuò)者:曹莉,王乾筝

      近年來(lái),跨境電商成爲中國與“一帶一路”沿線國家和(hé)地區(qū)合作(zuò)中快(kuài)速成長的新業态、新模式。新冠疫情助推了(le)跨境電商的發展,同時(shí)也(yě)提出了(le)諸多挑戰。中國東盟在跨境電商領域的務實合作(zuò)和(hé)良好(hǎo)表現(xiàn),爲數字時(shí)代高(gāo)質量共建“一帶一路”提供了(le)很(hěn)多經驗做法和(hé)參考樣闆。

優勢凸顯

      跨境電商是數字貿易的重要組成部分。與傳統貿易出口相比,跨境電商憑借“去中介化”的功能(néng),在一定程度上(shàng)降低(dī)了(le)交易成本,弱化了(le)地理(lǐ)條件的負面影響。經過近些(xiē)年的快(kuài)速發展,跨境電商已經成爲數字化外(wài)貿的代表門(mén)類,電商平台科技含量快(kuài)速提升,在整合國際國内資源方面發揮着越來(lái)越重要的作(zuò)用(yòng)。2020年新冠疫情肆虐全球,阻斷了(le)各國的經貿和(hé)人員往來(lái),受疫情影響較小(xiǎo)、物理(lǐ)接觸程度低(dī)的跨境電商優勢進一步顯現(xiàn)。電子商務不僅有效地對(duì)沖了(le)疫情對(duì)旅遊交通等行業的負面沖擊,而且正在重塑後疫情時(shí)代的國際貿易和(hé)消費格局。

      從(cóng)全球電商交易額來(lái)看(kàn),2021年,電子商務零售額達到(dào)4.9萬億美(měi)元,同比增速爲17%,是全球貿易增速的兩倍,有望在2021~2023期間保持年均9%的增速。


      預計(jì)到(dào)2022年,全球電商銷售額将首次突破5萬億美(měi)元關口,中國占據近半數的份額。預計(jì)到(dào)2025年,全球電商銷售額将達到(dào)約7.4萬億美(měi)元。從(cóng)數字平台的行業分布看(kàn),2020年全球超過100億美(měi)元的全球數字平台中,24%的數字平台集中于電商業務。中國和(hé)東盟湧現(xiàn)出具有國際影響力的跨國平台,又有符合地區(qū)市場特色、專注某些(xiē)細分市場的中小(xiǎo)平台(如東南亞專注于電子3C、服裝時(shí)尚等領域的Shopee和(hé)Lazada)等。


      2020年,亞太地區(qū)跨境電商市場的規模達到(dào)4500億美(měi)元,占全球跨境電商市場的53.6%,領先全球。中國與東盟的貢獻功不可沒。2017年以來(lái)中國跨境電商進出口增長近10倍,2020、2021兩年分别達到(dào)1.69萬億元和(hé)1.92萬億元,同比增長31.1%和(hé)18.6%;對(duì)全部貨物進出口總額的占比達到(dào)或超過5%。2021年,跨境電商相關企業新增1萬家,占總數的近三分之一,帶動了(le)中小(xiǎo)微企業的成長和(hé)就業。2022年,中國的跨境電商繼續保持迅速增長勢頭,不僅對(duì)發達經濟體的出口保持穩定,對(duì)新興市場的出口也(yě)實現(xiàn)了(le)快(kuài)速提升。今年以來(lái),中國對(duì)東盟的跨境電商出口增長了(le)98.5%。


      從(cóng)東盟方面看(kàn),2020年,泰國、新加坡、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、越南五國跨境電商市場也(yě)逆勢上(shàng)揚,達到(dào)約600億美(měi)元;印尼跨境電商交易額占全國進出口貿易總額比例超過了(le)10%。中金(jīn)公司相關研究預計(jì),随着電子商務滲透率提升,東南亞電子商務市場規模将從(cóng)2019年的390億美(měi)元增長至2025年的2330億美(měi)元,對(duì)應複合年均增長率35%。總部設在新加坡的跨境電商平台Shopee2021年的商品交易總額(GMV)達到(dào)了(le)625億美(měi)元,同比增速爲76.8%。


      除東盟外(wài),中國也(yě)積極開(kāi)展與非洲、中東、南美(měi)國家的跨境電商合作(zuò)。截至2021年9月,已與遍及五大(dà)洲的22個國家建立“絲路電商”雙邊合作(zuò)機制,共同開(kāi)展政策溝通、規劃對(duì)接、産業促進、地方合作(zuò)、能(néng)力建設等多層次多領域的合作(zuò)。截至2022年一季度,中國對(duì)“一帶一路”沿線國家跨境電商出口增長了(le)92.7%。出口産品類型更加豐富,增加值也(yě)在不斷提升。2022年一季度,半導體、集成電路等高(gāo)附加值品類的跨境電商出口分别增長95.4%和(hé)1.8倍。盡管從(cóng)總量上(shàng)看(kàn),這(zhè)些(xiē)業務還難以同傳統的經貿往來(lái)一較高(gāo)下(xià),但(dàn)勝在潛力充足、産品多樣、交易方式快(kuài)捷,讓雙方更多的中小(xiǎo)企業和(hé)消費者實現(xiàn)互聯互通,既滿足了(le)中國不斷升級的消費需求,又給沿線國家的中小(xiǎo)進出口商和(hé)個體從(cóng)業者帶來(lái)就業機會(huì),還增強了(le)中國與沿線國家的經貿和(hé)文(wén)化了(le)解,在經貿和(hé)外(wài)交領域貢獻了(le)衆多亮(liàng)點。

      爲更好(hǎo)地拓展“一帶一路”跨境電商合作(zuò),中國與東盟跨境電商合作(zuò)的發展經驗值得總結與借鑒。

支撐動力

      第一,近年來(lái)中國與東盟地區(qū)經濟穩定增長,雙方互爲最重要的貿易夥伴之一,是雙邊跨境電商合作(zuò)快(kuài)速發展的重要背景。多年來(lái),中國經濟保持中高(gāo)速增長,形成完備的産業鏈,使中國成爲東盟初級産品、中間産品的重要出口地。随着中國經濟中服務業占比不斷提升,居民消費端呈現(xiàn)多元化态勢,對(duì)東盟最終産品和(hé)服務的需求快(kuài)速提升,爲中國與東盟的跨境電商合作(zuò)提供了(le)持續動力。與此同時(shí),随着東盟經濟共同體(AEC)建設力度加大(dà),《AEC發展藍圖2025》推進落實,東盟已經成爲域内零關稅(或較低(dī)關稅)的單一市場,資源流動更加順暢,6.6億人口的規模紅(hóng)利正在兌現(xiàn),統一市場的吸引力進一步上(shàng)升,成爲中國的重要出口目的地。2020年,中國占東盟總進口的23.5%,超過東盟自(zì)身(21.2%)、日本(7.8%)和(hé)美(měi)國(7.7%)。


      第二,基礎設施發展提升了(le)東亞互聯互通水(shuǐ)平和(hé)數字能(néng)力,是雙邊跨境電商合作(zuò)的重要支撐。中老(lǎo)鐵(tiě)路、雅萬高(gāo)鐵(tiě)等一批重大(dà)基礎設施項目完工(gōng)或順利推進,有效提升了(le)東亞的互聯互通水(shuǐ)平,促進了(le)生産要素的跨境流通。2021年12月中老(lǎo)鐵(tiě)路投入運營以來(lái),老(lǎo)撾部分站(zhàn)點出現(xiàn)一票難求的火爆場面。截至2022年3月12日,中老(lǎo)鐵(tiě)路老(lǎo)撾段運輸的貨物總量超過25萬噸,其中有六成是由老(lǎo)撾發往中國的貨物。中老(lǎo)鐵(tiě)路将徹底改變老(lǎo)撾的封閉環境,老(lǎo)撾将 “從(cóng)陸鎖國到(dào)陸聯國”,甚至有望成爲中國與東盟跨境貿易的中心樞紐。


      中國和(hé)東盟的數字基礎設施和(hé)數字能(néng)力也(yě)快(kuài)速提升。截至2021年12月,中國網民規模達10.32億,比上(shàng)年末增長4296萬,互聯網普及率達73.0%。時(shí)至今日,中國已建成全球規模最大(dà)、技術領先、保障有力的網絡基礎設施,建成5G基站(zhàn)達到(dào)161.5萬個,5G移動電話(huà)用(yòng)戶達4.13億戶,5G芯片、移動操作(zuò)系統等關鍵核心技術與國際先進水(shuǐ)平差距持續縮小(xiǎo)。截至2021年6月,文(wén)萊、新加坡、馬來(lái)西亞、泰國和(hé)菲律賓的互聯網滲透率已超過80%。

      第三,中國與東盟國家高(gāo)度重視(shì)和(hé)支持跨境電商發展爲雙邊跨境電商合作(zuò)提供了(le)政策支撐。2018年底,中國商務部、海關總署等六部委共同發文(wén),對(duì)跨境電商零售進口商品,僅征收9.1%的跨境電商綜合稅,既降低(dī)了(le)稅率,又簡化了(le)程序。截至2022年2月,中國已經設立132個跨境電商綜合試驗區(qū),不僅覆蓋全國,還在長三角、珠三角等産業集群地區(qū)形成了(le)跨境電商綜合試驗區(qū)的集群。2021年12月,東盟《電子商務協議(yì)》生效,将在電信基礎設施、法律與監管環境、電子支付與結算(suàn)、線上(shàng)消費者保護、網絡安全、物流等領域發力促進電子商務的發展。中國與東盟圍繞支持跨境電商等服務産業的合作(zuò)在加深。2021年6月,中國與新加坡舉行了(le)自(zì)由貿易協定升級後續談判第二輪磋商,跨境服務貿易是雙方讨論的重點議(yì)題,雙方同意,從(cóng)下(xià)輪談判起,開(kāi)展服務貿易和(hé)投資負面清單市場準入磋商。此外(wài),東盟國家,如泰國爲支持電商平台的發展,加大(dà)打擊網絡知(zhī)識産權侵權行爲的力度。

      第四,中國加大(dà)對(duì)東南亞制造業和(hé)互聯網産業的投資,爲建設雙邊跨境電商全業态注入新動能(néng)。中國是東盟前五大(dà)投資來(lái)源地之一。2020年,中國對(duì)東盟直接投資流量達到(dào)了(le)161億美(měi)元,同比增長23.3%。制造業是第一大(dà)目标行業,直接投資存量達到(dào)324億美(měi)元,占比達25.4%。在數字經濟領域,東盟正在成爲中國互聯網創投資本的新目的地。據媒體統計(jì),2021年中國投資機構在東南亞參與了(le)24個項目的投資,中資共領投或者參投了(le)59.54億美(měi)元。2022年4月,印尼的Go To在雅加達交易所上(shàng)市,成爲明(míng)星案例,這(zhè)背後不乏中國大(dà)型互聯網平台的支持。除了(le)股權投資,中國的互聯網平台還與東南亞本土企業合資,嘗試運營新型電商平台。JD CENTRAL作(zuò)爲中泰合資企業,整合了(le)中國國内的強大(dà)供應能(néng)力以及泰國本土的零售體系,爲泰國消費者提供優質線上(shàng)消費服務。

      第五,中國與東盟地區(qū)的跨境支付發展較快(kuài),爲雙邊跨境電商合作(zuò)提供了(le)重要技術支撐。跨境電商領域的中小(xiǎo)電商平台衆多,如果支付成本高(gāo)、流程複雜(zá),那麽這(zhè)一新興業态很(hěn)難壯大(dà)。截至2021年三季度,200美(měi)元金(jīn)額的國際跨境彙款成本RPW(Remittance Prices Worldwide)維持在6.3%,東亞及太平洋地區(qū)爲6.21%。中國和(hé)東盟湧現(xiàn)出一些(xiē)具有國際或區(qū)域影響力的支付機構,在中國的市場化支付機構外(wài),泰國的PromtPay以及新加坡的PayNow等平台從(cóng)低(dī)廉費率、全天候服務、提升客戶體驗等方面入手切入跨境支付市場。同時(shí),官方也(yě)正在研究央行數字貨币用(yòng)于跨境支付。浙江大(dà)學和(hé)螞蟻研究院聯合發布的“RCEP(區(qū)域全面經濟夥伴關系協定)區(qū)域數字貿易跨境支付服務指數”顯示,亞太跨境電商的資金(jīn)結算(suàn)通道(dào)能(néng)力在顯著提升,跨境電商這(zhè)種新興貿易形态兼具了(le)普惠功能(néng),使得以往由于體量較小(xiǎo)難以直接參與國際貿易的中小(xiǎo)微企業能(néng)夠直接融入全球産品鏈和(hé)供應鏈。


挑戰何來(lái)

      展望未來(lái),中國-東盟的跨境電商前景廣闊,同時(shí)也(yě)面對(duì)諸多挑戰。

      從(cóng)前景看(kàn),中國和(hé)東盟各國政府不斷出台精準政策來(lái)推動跨境電商的發展。今年我國政府工(gōng)作(zuò)報(bào)告提出,要加快(kuài)發展外(wài)貿新業态新模式,充分發揮跨境電商作(zuò)用(yòng),支持建設一批海外(wài)倉。6月,中國人民銀行發布了(le)《關于支持外(wài)貿新業态跨境人民币結算(suàn)的通知(zhī)》,将完善跨境電商等外(wài)貿新業态跨境人民币業務相關政策,把“海外(wài)倉”納入經常項下(xià)跨境人民币結算(suàn)服務對(duì)象的市場交易主體中。東盟各國也(yě)将認真落定2021年12月生效的東盟《電子商務協議(yì)》。在政策紅(hóng)利下(xià),中國與東盟的電商平台和(hé)進出口企業鞏固和(hé)延展産品的供應鏈與服務鏈,将爲跨境電商發展與合作(zuò)提供堅實的底部支撐。

      同時(shí),新冠疫情客觀上(shàng)催生了(le)“宅經濟”(線上(shàng)經濟),中國與東盟的跨境電商合作(zuò)有望繼續享受消費者偏好(hǎo)轉移的紅(hóng)利。東南亞六國(越南、泰國、菲律賓、馬來(lái)西亞、新加坡、印度尼西亞)新增了(le)4000萬網絡用(yòng)戶,一些(xiē)原本的線下(xià)消費自(zì)然遷移到(dào)線上(shàng),其中教育(55%)、信貸(44%)和(hé)雜(zá)貨食品(47%)等都是增長較快(kuài)的行業。而且,這(zhè)六國有94%的消費者有望将新的線上(shàng)消費習慣維持下(xià)去。


      更爲重要的是,RCEP的生效将爲區(qū)域跨境電商合作(zuò)打開(kāi)新的篇章。随着RCEP的正式生效,亞洲跨境電商市場将享受到(dào)巨大(dà)的制度紅(hóng)利和(hé)開(kāi)放(fàng)紅(hóng)利。RCEP文(wén)本的第十二章聚焦電子商務,締約方應“共同幫助中小(xiǎo)企業克服使用(yòng)電子商務的障礙”。在貿易便利化章節下(xià)對(duì)無紙(zhǐ)化貿易和(hé)電子認證、電子簽名,在爲電子商務創造有利環境章節下(xià)對(duì)線上(shàng)消費者保護以及線上(shàng)個人信息保護等均做出規定。這(zhè)與近年來(lái)全球數字治理(lǐ)大(dà)趨勢保持一緻,顯示出RCEP是更高(gāo)标準的國際貿易協定。除了(le)大(dà)力推動電子商務外(wài),RCEP第十二章還專門(mén)提到(dào)“促進跨境電子商務”,這(zhè)對(duì)各國的跨境電商發展是一個重大(dà)利好(hǎo)。RCEP将推動跨境電商降低(dī)進出口成本,更好(hǎo)地整合區(qū)域内的産業鏈和(hé)價值鏈。

      當然,中國與東盟跨境電商的發展與合作(zuò)也(yě)面臨諸多挑戰。

      首先,新冠疫情延宕、俄烏沖突和(hé)全球通脹給跨境物流和(hé)海外(wài)倉建設帶來(lái)很(hěn)大(dà)沖擊,影響跨境電商發展與合作(zuò)。近兩年,跨境電商直發業務所依賴的國際小(xiǎo)包貨運和(hé)郵政寄送業務成本上(shàng)升,時(shí)間延遲;海外(wài)倉建設則遇到(dào)供貨不足和(hé)後續服務跟不上(shàng)等問題,制約了(le)跨境電商業務的快(kuài)速發展。從(cóng)大(dà)型跨國快(kuài)遞企業(如DHL)的報(bào)價來(lái)看(kàn),從(cóng)東南亞國家寄送到(dào)中國的私人包裹(1公斤)的報(bào)價在600~1000元的區(qū)間,耗時(shí)約12天,中國郵寄到(dào)東南亞國家的報(bào)價在1000元左右。2022年,全球郵政資費相比2020年漲幅超過40%。


      其次,多國對(duì)跨境電商的數字貿易稅收等政策仍存在不确定性。盡管2021年G20(二十國集團)和(hé)OECD(經合組織)推動全球達成了(le)“雙支柱”國際稅收協定,但(dàn)一些(xiē)東盟國家是否會(huì)放(fàng)棄數字稅或開(kāi)征其他(tā)類型的數字稅仍面臨不确定性。近期WTO(世界貿易組織)第12屆部長級會(huì)議(yì)(MC12)最終就延長“跨境電商”的關稅豁免期限達成一緻,但(dàn)印度、印尼、南非爲代表的發展中國家提出,長時(shí)期關稅豁免的受益者是數字經濟領先的發達經濟體和(hé)大(dà)型跨國數字平台,發展中經濟體損失了(le)每年或達數十億美(měi)元的關稅收益。

      再次,數字鴻溝持續導緻跨境電商發展分化。中國數字經濟規模大(dà),但(dàn)是從(cóng)區(qū)域分布看(kàn)發展不均衡,數字經濟競争力較高(gāo)的城(chéng)市集中于東部和(hé)南方地區(qū)。《中國城(chéng)市數字經濟發展報(bào)告》發布的2020年中國數字經濟競争力指數全國排名顯示,前15位城(chéng)市有12個位于東部地區(qū),有12個是南方城(chéng)市。東盟内部各經濟體的人均收入和(hé)經濟數字化的程度差異均較大(dà)。截至2021年6月,文(wén)萊、新加坡、馬來(lái)西亞、泰國、菲律賓的互聯網滲透率已經較高(gāo),均超過80%,但(dàn)是老(lǎo)撾、緬甸的滲透率僅在52%左右,數字能(néng)力較弱的國家和(hé)地區(qū)跨境電商新業态的發展空(kōng)間受到(dào)數字基礎設施和(hé)人力資源的顯著限制。

      此外(wài),未來(lái)東亞的數字标準如因地緣政治因素影響出現(xiàn)碎片化,将給中國與東盟包括跨境電商在内的數字貿易發展帶來(lái)隐憂。東盟7國加入了(le)美(měi)國主導的印太經濟框架,該框架下(xià)的互聯經濟(Connected Economy)政策支柱下(xià)預計(jì)會(huì)對(duì)數字貿易提出更高(gāo)的規則與标準要求;東盟4國還是泛太平洋經濟夥伴關系(CPTPP)的創始成員。這(zhè)些(xiē)規則在數字服務貿易開(kāi)放(fàng)、數據跨境流動和(hé)數據本地存儲上(shàng)都可能(néng)提出不同水(shuǐ)準的要求,設立數字準入的障礙與壁壘,導緻數字規則碎片化。以上(shàng)需要進一步觀察。

      通過以上(shàng)對(duì)中國東盟跨境電商發展與合作(zuò)經驗、前景和(hé)挑戰的梳理(lǐ)與分析可以看(kàn)到(dào),我與“一帶一路”沿線國家和(hé)地區(qū)在跨境電商發展與合作(zuò)上(shàng)前景廣闊,也(yě)需要下(xià)力氣解決好(hǎo)諸多挑戰。可以從(cóng)改善跨境電商發展的營商環境,推進電子商務和(hé)數字貿易規則和(hé)标準的對(duì)接,保障跨境物流暢通和(hé)鼓勵海外(wài)倉建設,以及縮小(xiǎo)數字鴻溝等方面重點推進,加強數字化互聯互通,使沿線發展中國家人民切實從(cóng)跨境電商發展與合作(zuò)中受益,在後疫情時(shí)代更好(hǎo)地高(gāo)質量攜手共建“一帶一路”。